O BPI Wealth será um serviço que tem por base a consultoria independente, e que pretende também ajudar na transmissão patrimonial dos clientes.
O BPI acaba de acrescentar um novo serviço à sua gama private. O BPI Wealth - assim é designado - inclui a prestação de consultoria independente sobre instrumentos financeiros e, como revela a instituição em comunicado, será destinado a "clientes com elevado património financeiro". Segundo o banco, é previsto um "comissionamento explícito sobre o total de ativos associados a este serviço, permitindo ao cliente conhecer antecipadamente o custo associado (com exceção dos produtos de Investimento com base em seguros e da gestão de carteiras)".
Nas mesmas informações divulgadas pela entidade, acrescentam também que o propósito do serviço será "oferecer um aconselhamento mais personalizado e dedicado, sempre em parceria com o Wealth Manager do BPI".
O cliente deste serviço terá acesso a uma alargada oferta de instrumentos. Desde ativos não tradicionais (fundos de private equity e de real estate), bem como o que apelidam de serviços complementares. A este nível incluem-se "serviços de aconselhamento em arte, consultoria imobiliária e de apoio à filantropia, e consultoria em ações, obrigações e ETF com a mesa de aconselhamento".
Programa de mentoring
Outra das especificidades do BPI Wealth é o acompanhamento oferecido ao nível da transmissão patrimonial. O serviço auxiliará na "formação das gerações futuras, nomeadamente através de um programa de mentoring direcionado a jovens herdeiros". Outra das novidades do serviço tem que ver com a "implementação de uma plataforma de reporting mais adequada ao serviço e às exigências deste segmento".
(Não perca na revista número 51 da FundsPeople, que sairá em breve, as explicações de António Luna Vaz, diretor de banca privada da instituição, sobre o racional do novo serviço BPI Wealth).
