Os dois primeiros lugares deste Top 15 são ocupados por fundos da Caixa GA, tendo os dois, em conjunto, apresentam captações líquidas mais de 700 milhões de euros.
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Recentemente, vimos que o Caixa Ações Líderes Globais, da Caixa GA, foi o fundo de ações nacional que mais captou, nos últimos cinco anos, liderando também a tabela do ranking geral com mais de mil milhões de euros captados. Já na categoria das obrigações, foi o Santander Obrigações Curto Prazo, da Santander Asset Management, que mais arrecadou, em termos líquidos, (cerca 570 milhões de euros) nos últimos cinco anos. Neste artigo, olhamos para os fundos multiativos de gestão nacional.
A ocupar o primeiro lugar, encontra-se o Caixa Seleção Global Moderado, fundo com Rating FundsPeople 2024. Este fundo da Caixa Gestão de Ativos registou subscrições líquidas de cerca de 475 milhões de euros, possuindo um património sob gestão de mais de mil milhões de euros. Segundo informações partilhadas pela entidade, a carteira do fundo está maioritariamente alocada a obrigações governamentais (45%) e a ações (31%).
Em segundo lugar, está outro fundo da Caixa GA, o Caixa Moderado PPR/OICVM. Este fundo, que também possui Rating FundsPeople 2024, apresenta captações líquidas a cinco anos superiores a 300 milhões de euros. Tal como o fundo em primeiro lugar, este também investe maioritariamente em obrigações governamentais e em ações.
Já o terceiro lugar é ocupado pelo IMGA Alocação Conservadora, outro fundo com Rating FundsPeople 2024, que captou, em termos líquidos, cerca de 274 milhões de euros nos últimos cinco anos. Este fundo da IM Gestão de Ativos, gerido por Pedro Vieira, investe maioritariamente em obrigações (63,75%).
| Fundo | Rating FundsPeople 2024 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Património sob gestão (€) | Captações a 5 anos (€) |
| Caixa Seleção Global Moderado | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 1 088 659 534 | 475 455 704 |
| Caixa Moderado PPR/OICVM | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 301 526 300 | 301 881 726 |
| IMGA Alocação Conservadora | FP | IM Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 758 394 314 | 274 534 625 |
| Santander Poupança Prudente FPR | Santander Asset Management | EUR Cautious Allocation | 419 353 238 | 219 732 369 | |
| Santander Rendimento | Santander Asset Management | EUR Moderate Allocation - Global | 301 792 880 | 202 990 226 | |
| BPI Reforma Investimento PPR/OICVM PR | FP | BPI Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 687 423 180 | 181 501 869 |
| Invest Alves Ribeiro PPR | FP | Invest Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation | 243 851 567 | 158 005 516 |
| Caixa Seleção Global Arrojado | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 333 247 840 | 153 591 611 |
| Caixa Seleção Global Defensivo | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 331 672 338 | 124 716 593 | |
| Caixa Arrojado PPR/OICVM | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 122 760 901 | 118 685 724 |
| Caixa Defensivo PPR/OICVM | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 95 103 655 | 98 309 259 |
| Santander Sustentável | Santander Asset Management | EUR Cautious Allocation - Global | 144 379 402 | 87 043 057 | |
| IMGA Alocação Moderada | FP | IM Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 198 674 794 | 82 472 675 |
| BPI Dinâmico | FP | BPI Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 127 261 221 | 73 961 347 |
| Santander Select Moderado | Santander Asset Management | EUR Moderate Allocation - Global | 430 615 388 | 64 860 242 |
Caixa Ações Líderes Globais - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações
ISIN: PTCXGUHM0006
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
Caixa Seleção Global Moderado - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTYCXKLP0007
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTCXGGHM0012
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTIGAXHM0004
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: IM Gestão de Ativos
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Santander Poupança Prudente FPR
ISIN: PTYSAVLM0006
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Santander Asset Management
Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTYSBZHM0007
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTYPIQLM0008
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: BPI Gestão de Ativos
Alves Ribeiro PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTARMCLM0004
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Invest Gestão de Activos
Caixa Seleção Global Arrojado - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTYCXRLP0000
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
Caixa Seleção Global Defensivo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTCXGVHM0005
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
Caixa Arrojado PPR / OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTCXGHHM0011
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
Caixa Defensivo PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma
ISIN: PTCXGFHM0013
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
Santander Sustentável Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTYSBYHM0008
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
IMGA Alocação Moderada R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
ISIN: PTIGAZHM0002
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: IM Gestão de Ativos
BPI Dinâmico R - Fundo de Investimento Aberto Flexível
ISIN: PTYPJJHM0002
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: BPI Gestão de Ativos
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Select Moderado A
ISIN: PTYSAJHE0016
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
