A Candriam lançou o Candriam Robo Investment Simulator (CRIS), um simulador de investimentos dirigido às redes de distribuição – agentes independentes, redes bancárias e companhias de seguros -. “O CRIS Distributor reforça a proposta de valor dos assessores financeiros no terreno, oferecendo-lhes a possibilidade de propor os fundos ou as soluções de investimento mais pertinentes para os seus clientes, de forma a ganhar tempo e eficácia, e fazer com que a experiência do cliente seja mais atrativa em todos os momentos da relação”, explicam na gestora.
A ferramenta também conta com uma versão disponível na internet para o público final, o CRIS Investor, que procura ser um acompanhamento da gestão de poupança pessoal.
Entre as funcionalidades do CRIS destacam:
- Onboarding do cliente final personalizável em função das preferências do distribuidor e ajuste das carteiras aos seus perfis de risco.
- Harmonização das propostas aos clientes graças às carteiras modelo.
- Integração da buy list do parceiro nas carteiras ou de qualquer outro produto de investimento.
- Promoção de fundos adaptada à estratégia de marketing do parceiro distribuidor.
- Tecnologia de ponta para construir modelos de carteiras evolutivos.
- Ferramentas de visualização das diversas métricas de rendimento e risco propostas, o que permite acompanhar o debate entre o cliente final e o seu banqueiro/assessor.
- Possibilidades de desenvolvimento conjunto para integrar o CRIS nas ferramentas transacionais e nas carteiras de cliente.
