Conheça os candidatos aos FundsPeople Awards na categoria de Melhor Empresa Independente de Consultoria para Investimentos

Com que intuito nasceu a vossa empresa?

A Baluarte foi criada para prestar, a investidores individuais, family offices e investidores institucionais, com patrimónios e níveis de exigência acima da média, um serviço de consultoria para investimento que os elementos da nossa equipa, com 30 anos de experiência, gostariam de ter para si mesmos: livre de conflitos de interesses, detida e gerida pela equipa de investimentos, focada apenas na gestão de risco e geração de rentabilidade adequadas a cada cliente, onde a pessoa que fala com o cliente está diretamente envolvida no processo de análise e tomada de decisão de investimentos, o que permite que não haja perda de conteúdo em nenhum dos dois sentidos.

Qual a grande mais valia da vossa entidade, na vossa perspetiva, e porquê?

A qualidade e personalização do serviço, assente numa independência de opinião sem compromissos. Quisemos criar um verdadeiro multi-family office comercial. Isto quer dizer que agimos perante cada um dos nossos clientes como se fossemos o seu famliy office particular, mas mantendo o controlo da empresa nas mãos da equipa de gestão. Isto confere-nos um grau de liberdade adicional, que nos permite ser absolutamente francos na emissão de opiniões, em qualquer circunstância.

Um (ou vários) objetivos que têm como meta para o futuro?

O nosso único objetivo é a manutenção da confiança dos investidores que servimos. Tudo o que fazemos, desde o enorme e constante investimento em recursos técnicos e humanos, passando pelo desenvolvimento de métodos de análise que incorporem as novas tecnologias que se vão tornando disponíveis, até ao constante aperfeiçoamento dos próprios métodos de tomada de decisão, tem como objectivo merecer continuamente essa confiança. Tudo o resto resulta daí.

Com que intuito nasceu a vossa empresa?

A DC nasceu com a convicção de que a gestão indexada é a forma mais eficiente de investir. Desde o primeiro dia, assumimos a missão de tornar esta abordagem acessível e incontornável em Portugal, para investidores privados e institucionais. Fazemo-lo com base em disciplina, rigor técnico e custos justos, ajudando cada cliente a alcançar resultados consistentes e alinhados com os seus objetivos financeiros.

Qual a grande mais-valia da vossa entidade, na vossa perspetiva, e porquê?

A mais-valia da DC está na especialização em gestão indexada e na capacidade da equipa em aplicar esta abordagem na construção de soluções de investimento robustas e eficientes. Estruturamos carteiras diversificadas que reduzem riscos específicos, eliminam custos desnecessários e aumentam a probabilidade de sucesso no longo prazo.
O nosso processo é disciplinado e replicável: identificar objetivos, definir a alocação adequada e assegurar a sua manutenção ao longo do tempo. É esta metodologia que nos distingue e que permite servir investidores privados e institucionais com rigor e consistência.

 Um (ou vários) objetivos que têm como meta para o futuro?

O futuro da DC é definido pela nossa missão: ajudar os clientes a atingir os seus propósitos financeiros. Queremos levar a gestão indexada a um número crescente de investidores, privados e institucionais, através de soluções sólidas, eficientes e de custos justos.
A nossa ambição é clara: transformar a indexação na prática dominante de investimento a longo prazo em Portugal.

Com que intuito nasceu a vossa empresa?

A empresa nasce com o intuito de entregar aos clientes um atendimento personalizado, identificamos uma lacuna enorme em atender famílias de forma personalizada, isenta e independente. Adicionalmente, vislumbramos um grande interesse de estrangeiros, brasileiros em particular, em virem viver e investir em Portugal, o que acelerou e potencializou o nosso crescimento.   

Qual a grande mais valia da vossa entidade, na vossa perspetiva, e porquê?

A nossa mais valia é uma longa experiência nos mercados financeiros e de capitais e o alinhamento aos interesses e necessidades dos clientes, sem qualquer conflito de interesse. A isso soma-se a capacidade de angariação de clientes pelos sócios, conhecendo-os individualmente. Destacamos ainda a escolha dos produtos que realmente fazem sentido, em termos de risco e retorno, para o portfólio individual de cada cliente.

Um (ou vários) objetivos que têm como meta para o futuro?

O nosso objetivo principal é ser uma empresa de consultoria para o investimento reconhecida pelos bons e assertivos conselhos prestados e uma porta de entrada para investimentos em mercado de capitais do exterior para Portugal e de Portugal para o exterior.

Com que intuito nasceu a vossa empresa?

A Hawkclaw Capital Advisors nasceu há 10 anos com o objetivo de prestar consultoria de investimento independente e receção e transmissão de ordens aplicando uma rigorosa disciplina no processo de investimento e gestão de risco combinando uma abordagem top-down com uma análise bottom-up numa lógica cross-asset por forma a gerar retornos ajustados ao risco de forma consistente e recorrente. A entidade serve family offices, institucionais e clientes particulares de elevado património (HNWI) em diversas jurisdições europeias. Como extensão do dever fiduciário, a Hawkclaw foi reconhecida em 2019 como a primeira consultora de investimento independente em Portugal a assinar os Princípios para o Investimento Responsável (PRI), uma iniciativa das Nações Unidas, com apoio do Pacto Global da ONU e da UNEP Finance Initiative.

Qual a grande mais-valia da vossa entidade, na vossa perspetiva, e porquê?

A grande mais-valia da Hawkclaw Capital Advisors assenta na capacidade de combinar independência, especialização e visão estratégica num enquadramento rigorosamente regulado. A nossa abordagem cross-asset, suportada por análise macro, fundamental e técnica, permite interpretar o ciclo económico de forma holística e ajustar a alocação de ativos sempre com enfoque na preservação e crescimento sustentável do capital, algo que diferencia a nossa proposta de valor junto dos investidores. A especialização na área de fixed income é uma das imagens de marca da entidade sendo que a experiência adquirida decorrente da análise profunda do modelo e evolução dos negócios de diversos emitentes em diferentes geografias e áreas de atividade permite a identificação de várias oportunidades de investimento. Por fim, a integração criteriosa de fatores ESG, a utilização seletiva de inteligência artificial como ferramenta de apoio e a natureza boutique da entidade garantem a proximidade e flexibilidade valorizadas pelos nossos investidores, mantendo sempre o rigor e a disciplina que caracterizam a nossa abordagem de investimento.

Um (ou vários) objetivos que têm como meta para o futuro?

Os nossos objetivos para o futuro passam por consolidar a especialização em gestão de patrimónios e expandir a escala de forma disciplinada, aumentando os assets under advisory e reforçando a presença em geografias estratégicas. Procuramos diferenciar-nos através da criação de soluções de investimento sólidas, flexíveis e adaptadas ao perfil de cada cliente, combinando a nossa experiência macro e fixed income com uma visão verdadeiramente global. Acreditamos que a inteligência artificial deve ser usada como ferramenta de apoio, potenciando a análise, a personalização e o controlo de risco, mas sempre complementada pelo juízo crítico e pelo rigor humano. Paralelamente, queremos aprofundar a integração de critérios ESG como parte do nosso dever fiduciário, criando valor sustentável a longo prazo, e continuar a investir em talento e inovação, desenvolvendo competências internas e parcerias estratégicas. Desta forma, asseguramos a proximidade e a flexibilidade de uma boutique, aliadas à robustez, credibilidade e capacidade de execução de uma entidade global.

Com que intuito nasceu a vossa empresa?

A nossa empresa nasceu para guiar clientes profissionais com simplicidade e paciência, contra a urgência enganadora do mercado. Foco no essencial, sem pressas desnecessárias.

Qual a grande mais-valia da vossa entidade, na vossa perspetiva, e porquê?

Defendemos os interesses dos clientes, não os nossos. Tomamos decisões independentes, sem comités de investimento. Para nós, a integridade vale mais que o sucesso imediato.

Um (ou vários) objetivos que têm como meta para o futuro?

Crescer de forma sólida e sustentável, fazendo as coisas bem feitas. Rápido é arriscado; devagar é duradouro.

Com que intuito nasceu a vossa empresa?

A Partners foi uma das primeiras SCI registadas em Portugal (registo na CMVM em 2010 e início de atividade em 2011), tendo surgido com o intuito de prestar um serviço de consultoria para o investimento que se apresentasse como uma alternativa ao tradicional Private Banking proporcionado pela banca.

Em 2018/19, houve alterações na equipa de gestão, a qual passou a ser assumida por Alexandre Mota e Emanuel Vieira. O serviço de consultoria para o investimento foi clarificado e densificado. Em primeiro lugar, a consultoria prestada é independente (na definição DMIFII) e, em segundo lugar, o nosso foco é ajudar o cliente a atingir os seus objetivos financeiros. Assim, trabalhamos com um enquadramento patrimonial holístico que extravasa o âmbito dos instrumentos financeiros, isto é, consideramos muitas questões relevantes na gestão das finanças pessoais dos clientes, designadamente questões sucessórias, legais, fiscais. Todas estas questões desaguam numa política de investimentos personalizada, desenhada para coordenar a relação cliente consultor.  

Qual a grande mais valia da vossa entidade, na vossa perspetiva, e porquê?

A nossa maior mais valia é a capacidade de apresentar ao cliente um esquema de trabalho personalizado, integrado e com custos competitivos. A Partners visa apresentar-se como um parceiro credível em todas as etapas do processo de investimento, desde o planeamento e execução até à monitorização, o que requer grande polivalência dos seus quadros. O facto de os dois elementos da equipa de gestão serem analistas financeiros certificados pelo CFA Institute enrobustece a mais-valia acima referida.

Um (ou vários) objetivos que têm como meta para o futuro?

1. Crescimento sustentado do projeto, acolhendo mais profissionais do setor desde que abracem a nossa filosofia e missão;
2. Maior eficiência e profundidade da informação aos clientes;
3. Alcançar o reconhecimento da empresa aos olhos dos vários agentes de mercado;
4. Contribuir para o desenvolvimento da sociedade portuguesa ao nível das competências dos investidores.