Desde 2020 que surgiram 10 novas licenças de consultoria para investimento em Portugal

intermediários financeiros em Portugal, Desde 2020 que surgiram 10 novas licenças de consultoria para investimento em Portugal
Créditos: Alessio Patron (Unsplash)

Orientar os investidores nas suas decisões através de um aconselhamento profissional. Na sua essência, é esta a principal motivação das consultoras para investimento. Neste artigo, voltamos a atualizar a lista completa de intermediários financeiros com licença de consultoria para investimento.

Seja numa abordagem independente ou não independente, o serviço poderá ser prestado por uma multiplicidade de intermediários financeiros. Atualmente, em Portugal, segundo a lista completa disponível no site da CMVM, existem 79 intermediários financeiros autorizados a prestar este serviço, dos quais 20 são Sociedades de Consultoria para Investimento. Ao clicar no seguinte link poderá consultar detalhes sobre algumas destas sociedades independentes de entidades bancárias registadas a operar em Portugal.

De facto, estes números aumentaram em 2021, uma vez que em outubro de 2020, eram 58 os intermediários financeiros e as Sociedades Consultoras para Investimento eram 16. Ou seja, tendo em conta essa data de referência, existem hoje mais 10 intermediários financeiros, dos quais quatro são Sociedades de Consultoria para Investimento a operar em Portugal. De destacar as entidades com licenças com data posterior à do último artigo realizado:

  • Azimut Investments
  • Blevins Franks Wealth Management
  • BTG Pactual
  • HPC
  • Mariana UFP
  • Nordea Investment Management
  • Premium Catara Capital
  • KNG Securities International
  • Leonteq Securities (Europe)
  • Renevo Capital Europe

Adicionalmente, em adição a estas sociedades, estão também registados junto da CMVM quatro consultores autónomos - o mesmo número e os mesmos consultores que estavam em 2020. Falamos, mais concretamente, de Ana Maria Celestino Alberto dos Santos Costa Pereira, Hugo Ricciardi O Neill, Manuel Alberto Gaspar Soares e Pedro Braga da Cruz.

Consulte abaixo a lista completa de intermediários financeiros registados na CMVM segundo dados disponíveis no website da entidade reguladora a 13 de maio de 2022.

Bancos Nacionais

Banco ActivoBank
Banco Atlântico Europa
Banco BIC Português
Banco BPI
Banco Comercial Português
Banco de Investimento Global
Banco Efisa
Banco Finantia
Banco Invest
Banco L.J. Carregosa
Banco Madesant
Banco Português de Gestão
Banco Santander Totta
BEST - Banco Electrónico de Serviço Total
Bison Bank
Caixa - Banco de Investimento
Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo
Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária
Caixa Geral de Depósitos
Haitong Bank
ITAÚ BBA EUROPE
MONTEPIO INVESTIMENTO
Novo Banco dos Açores
NOVO BANCO

Sociedades de Consultoria para Investimento

Alvarium Investment Advisors (Portugal)
ASTEER
Baluarte
BlueCrow Capital
BTG Pactual Portugal
Carne Global Financial Services (Europe)
Dolat Capital
FORSTEFINANCE (anteriormente Reap Family Office)
Francisco Magalhães Carneiro
Gow Capital Advisors
Grow Advisory
Hawkclaw Capital Advisors
KNG Securities International
KPX Consultoria de Investimento
MM Private SCI
PARTNERS2U SCI
PPSA (Europe) Investment Consulting
Premium Catara Capital
Proteste Investe
Renevo Capital Europe

Sociedades Corretoras

Biz Valor
Golden Broker
Luso Partners

Sociedades Financeiras de Corretagem

Atrium Investimentos
Dif Broker

Sociedades Gestoras de Patrimónios

Ask Patrimónios
BMO Portugal
GNB
Golden Wealth Management
IBCO
LM Capital Wealth Management

Sucursais de Empresas de Investimento

Blevins Franks Financial Management
Blevins Franks Wealth Management
HPC
Leonteq Securities (Europe)
Mariana UFP
Nordea Investment Management
XTB

Sucursais de Instituições de Crédito (União Europeia)

ABANCA Corporación Bancaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Bankinter
Barclays Bank Ireland PLC
BNP Paribas
BNP Paribas Securities Services
CaixaBank
Cecabank
Citibank Europe Plc
Credit Suisse (Luxembourg)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
EFG Bank (Luxembourg)