Diversidade de classes nos fundos mais rentáveis por unidade de risco

No espaço de um ano foram muitos os solavancos que se interpuseram no caminho dos gestores dos diversos tipos de fundos. Viveu-se um cenário onde ainda se sentiam as consequências de uma pandemia, uma austera política monetária americana e europeia e uma guerra a decorrer em terreno europeu. Não obstante, os mercados, na sua generalidade, trouxeram alegrias desde o início de 2023.

Anteriormente observamos os fundos nacionais que apresentaram um maior retorno nos últimos 12 meses. Desta feita, expomos os fundos que alinharam o retorno alcançado com uma viagem mais serena para os seus investidores. Aqui classificamos os fundos por retorno por unidade de risco. Os dados são retirados da Morningstar e as observações utilizadas no cálculo do desvio padrão são de cariz semanal.

Um fundo por classe

O fundo que se destaca pelo retorno por unidade de risco é o BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short. O fundo gerido pela BPI Gestão de Ativos sobressai por apresentar um desvio padrão comparativamente inferior aos seus competidores, 2,46%. A este valor, o fundo que visa apresentar retornos positivos em qualquer cenário, fez acompanhar um retorno de 1,67% nos últimos 12 meses. O fundo conta ainda com a classificação de cinco estrelas Morningstar.

Em segundo lugar surge um fundo da Lynx Asset Managers. O Lynx Discovery Fund é um fundo categorizado pela Morningstar como um fundo de alocação, mas aposta principalmente em ações. Com um retorno de 8,06% e um desvio padrão de 13,46% o fundo alcançou um retorno por unidade de risco de 0,60.

A fechar o top 3 da lista de fundos com melhor retorno por unidade de risco surge o fundo que foi considerado o mais rentável dos últimos 12 meses. O Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, gerido pela Caixa Gestão de Ativos apresentou um desvio padrão de 16,23% e um retorno de 9,63% no último ano. Este fundo também teve lugar de destaque na última cerimónia dos prémios APFIPP, onde obteve a menção de Melhor Fundo de Ações Europeias.

Os 20 fundos nacionais com melhor retorno por unidade de risco