Chegado o final do segundo trimestre deste ano, foram muitos os fundos nacionais que celebraram os seus primeiros anos de vida, muitos deles com foco na classe de ativos de obrigações. Mas além desses, há ainda fundos que celebram duas e três décadas, marcos extremamente importantes e que podem revelar diversas caraterísticas de muito longo prazo sobre as suas estratégias.
O primeiro ano de existência
Segundo dados da Morningstar, foram seis os fundos que celebraram o seu primeiro aniversário no final do segundo trimestre, em maio e junho, entre os quais quatro pertencem à classe de obrigações. Dentro desta gama, o produto com mais património é, atualmente, o Caixa Obrigações 2026 II, da Caixa Gestão de Ativos.
Fora desta categoria, sobra apenas um fundo, o Oxy Capital Liquid Opportunities B, fundo de investimento alternativo flexível da Oxy Capital.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
| Caixa Obrigações 2026 II | Caixa Gestão de Ativos | Fixed Term Bond | 110.315.777 | 06/06/2023 |
| GNB Obrigações 2026, 2 Série | GNB Gestão de Ativos | Fixed Term Bond | 15.112.371 | 30/06/2023 |
| IMGA Financial Bonds 3,5Y | IM Gestão de Ativos | Capital Protected | 5.273.814 | 01/06/2023 |
| Oxy Capital Liquid Opportunities B | Oxy Capital | EUR Flexible Allocation - Global | N/A | 12/05/2023 |
| Santander Objetivo 2026 II | Santander AM | Fixed Term Bond | 66.352.282 | 30/05/2023 |
Terceiro aniversário
No segundo trimestre deste ano, apenas um fundo celebra três anos, o primeiro marco que já permite comprovar, relativamente, a consistência da sua abordagem aos investidores. É ele o Biz Europa PPR/OICVM da Biz Capital, pertencente à categoria Morningstar Cautious Allocation.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
| Biz Europa PPR/OICVM | Biz Europa | EUR Cautious Allocation | 819.302* | 17/05/2021 |
Quinto aniversário
Do conjunto de aniversários deste trimestre, consta apenas um fundo que celebra o quinto aniversário: o SAM Carteiras Conservador da Santander AM, lançado precisamente em 2019.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
| SAM Carteiras Conservador | Santander AM | EUR Diversified Bond | 12.680.496 | 07/05/2019 |
Após identificarmos os fundos que celebram os primeiros marcos, passamos agora aos fundos com mais idade, cujas estratégias já têm uma base sólida de experiência e desempenho comprovados. Nesta gama, temos cinco estratégias que celebraram o seu lançamento no segundo trimestre deste ano.
20 anos
No 20.º aniversário temos o Santander Carteira Alternativa, um fundo de investimento alternativo mobiliário aberto que conta com 1,27 milhões de euros em ativos sob gestão, da Santander AM.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
| Santander Carteira Alternativa | Santander AM | Alternative Other | 1.270.018 | 20/05/2004 |
25 anos
Na marca dos 25 anos são dois os fundos aniversariantes: o fundo de investimento mobiliário aberto de ações europeias, Santander Ações Europa, também da Santander AM, com 158,6 milhões de euros em ativos sob gestão, e o Invest Ibéria da Invest Gestão de Ativos.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
| Santander Ações Europa | Santander AM | Eurozone Large-Cap Equity | 158.602.098 | 25/05/1999 |
| Invest Ibéria | Banco Invest | Other Equity | 2.505.541 | 30/04/1999 |
30 anos
Por fim, a celebrar três décadas de investimento, temos um fundo de obrigações da IMGA, o CA Rendimento, com quase 125 milhões de euros geridos.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
| CA Rendimento | IM Gestão de Ativos | EUR Diversified Bond - Short Term | 124.967.191 | 20/06/1994 |
