Neste artigo, fazemos a compilação dos aniversários dos fundos nacionais, cujas categorias vão desde as ações, às obrigações, passando pelos alternativos. Em foco estão os fundos que comemoram um, três, cinco, 20, 25 e 30 anos.
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Chegado o final do segundo trimestre deste ano, foram muitos os fundos nacionais que celebraram os seus primeiros anos de vida, muitos deles com foco na classe de ativos de obrigações. Mas além desses, há ainda fundos que celebram duas e três décadas, marcos extremamente importantes e que podem revelar diversas caraterísticas de muito longo prazo sobre as suas estratégias.
O primeiro ano de existência
Segundo dados da Morningstar, foram seis os fundos que celebraram o seu primeiro aniversário no final do segundo trimestre, em maio e junho, entre os quais quatro pertencem à classe de obrigações. Dentro desta gama, o produto com mais património é, atualmente, o Caixa Obrigações 2026 II, da Caixa Gestão de Ativos.
Fora desta categoria, sobra apenas um fundo, o Oxy Capital Liquid Opportunities B, fundo de investimento alternativo flexível da Oxy Capital.
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.
Terceiro aniversário
No segundo trimestre deste ano, apenas um fundo celebra três anos, o primeiro marco que já permite comprovar, relativamente, a consistência da sua abordagem aos investidores. É ele o Biz Europa PPR/OICVM da Biz Capital, pertencente à categoria Morningstar Cautious Allocation.
Fundo
Entidade gestora
Categoria Morningstar
Ativos sob gestão (€)
Data de lançamento
Biz Europa PPR/OICVM
Biz Europa
EUR Cautious Allocation
819.302*
17/05/2021
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024. *Valor a 31 de março 2024.
Quinto aniversário
Do conjunto de aniversários deste trimestre, consta apenas um fundo que celebra o quinto aniversário: o SAM Carteiras Conservador da Santander AM, lançado precisamente em 2019.
Fundo
Entidade gestora
Categoria Morningstar
Ativos sob gestão (€)
Data de lançamento
SAM Carteiras Conservador
Santander AM
EUR Diversified Bond
12.680.496
07/05/2019
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.
Após identificarmos os fundos que celebram os primeiros marcos, passamos agora aos fundos com mais idade, cujas estratégias já têm uma base sólida de experiência e desempenho comprovados. Nesta gama, temos cinco estratégias que celebraram o seu lançamento no segundo trimestre deste ano.
20 anos
No 20.º aniversário temos o Santander Carteira Alternativa, um fundo de investimento alternativo mobiliário aberto que conta com 1,27 milhões de euros em ativos sob gestão, da Santander AM.
Fundo
Entidade gestora
Categoria Morningstar
Ativos sob gestão (€)
Data de lançamento
Santander Carteira Alternativa
Santander AM
Alternative Other
1.270.018
20/05/2004
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.
25 anos
Na marca dos 25 anos são dois os fundos aniversariantes: o fundo de investimento mobiliário aberto de ações europeias, Santander Ações Europa, também da Santander AM, com 158,6 milhões de euros em ativos sob gestão, e o Invest Ibéria da Invest Gestão de Ativos.
Fundo
Entidade gestora
Categoria Morningstar
Ativos sob gestão (€)
Data de lançamento
Santander Ações Europa
Santander AM
Eurozone Large-Cap Equity
158.602.098
25/05/1999
Invest Ibéria
Banco Invest
Other Equity
2.505.541
30/04/1999
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.
30 anos
Por fim, a celebrar três décadas de investimento, temos um fundo de obrigações da IMGA, o CA Rendimento, com quase 125 milhões de euros geridos.
Fundo
Entidade gestora
Categoria Morningstar
Ativos sob gestão (€)
Data de lançamento
CA Rendimento
IM Gestão de Ativos
EUR Diversified Bond - Short Term
124.967.191
20/06/1994
Fonte: Morningstar. Dados em euros, a 31 de maio 2024.