Novidades em torno de um dos fundos de obrigações flexíveis mais populares no mercado ibérico: o M&G (Lux) Optimal Income. A primeira é que a M&G Investments anunciou a melhoria das características ESG deste produto gerido por Richard Woolnough. O fundo passará a ser classificado como artigo 8 da SFDR. Trata-se de uma medida que se enquadra no compromisso da entidade de levar tantas estratégias quanto possível a adotar critérios ESG, sustentáveis ou de impacto.
Deste modo, a partir de 29 de outubro de 2021, o fundo seguirá uma abordagem com um viés positivo ESG, oferecendo aos investidores uma classificação ESG média ponderada superior à do seu índice de referência. Também ampliará as suas exclusões, eliminando do seu universo de investimento a todas as empresas que não cumpram os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e todas as obrigações soberanas de países considerados não livres pelo Freedom House Index. Não haverá mudanças no fundo, cuja gestão continuará a cargo de Woolnough.
Novo produto
A segunda novidade em torno deste produto é que a gestora obteve a aprovação do regulador luxemburguês CSSF para o lançamento de uma nova estratégia SICAV no fim do ano, o M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund. Esta será uma proposta core de obrigações sustentáveis centrada na flexibilidade e valorização de ativos que seguirá a abordagem de investimento centrado na flexibilidade e valorização de ativos que apoiou o M&G (Lux) Optimal Income.
O fundo também é gerido por Woolnough, com Stefan Isaacs e Anjulie Rusius como gestores adjuntos. Este produto poderá investir através do universo das obrigações, priorizando os fatores de sustentabilidade no seu processo de investimento. Ao contrário do M&G (Lux) Optimal Income, a nova estratégia não terá exposição a ações ou divisas.
O fundo, classificado como artigo 8 do SFDR, vai garantir a presença de fatores positivos ambientais e sociais e contará com uma série de indicadores de sustentabilidade adicionais.
Características do novo fundo
O M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund seguirá certas normas. Quanto às alterações climáticas e à redução de carbono, oferecerá uma intensidade de carbono média ponderada inferior à do mercado de obrigações globais. Também oferecerá uma pontuação de carteira ESG média ponderada superior à do mercado de obrigações globais, centrando-se em empresas com práticas de gestão de risco ESG superiores. Não terá exposição a emissores atrasados em matéria ESG ou emissores com uma participação substancial em atividades comerciais controversas.
