A entidade independente, dedicada a promover o desenvolvimento profissional, qualifica os consultores financeiros portugueses.
A European Financial Planning Association (EFPA) Espanha está a realizar ao longo do mês de novembro, exames em formato eletrónico para a certificação de profissionais de assessoria financeira em solo nacional. A entidade avalia consultores financeiros portugueses para a certificação do European Investment Practitioner (EIP™) e do European Financial Advisor (EFA™).
O European Investment Practitioner (EIP™), segundo a própria entidade que revela em comunicado, é totalmente adaptado aos profissionais que praticam assessoria a clientes e complementam os segmentos básicos das redes comerciais de instituições financeiras e seguradoras. Já o European Financial Advisor (EFA™), certifica a aptidão profissional para exercer aconselhamento financeiro a particulares na banca pessoal ou privada, gestão financeira ou serviços financeiros orientados para clientes particulares e qualquer banca profissional, o que implica a oferta de um serviço integrado de assessoria patrimonial e financeira e Nível II do EFPA Espanha.
Desde o ano 2015 até hoje que a EFPA Espanha trabalha em conjunto para reforçar uma indústria financeira e de gestão de ativos que se encontra em processo de modernização e onde é crescente a procura por assessoria financeira e formação contínua da mais alta de qualidade.
