A empresa de gestão americana Franklin Templeton anunciou a compra da Alcentra ao banco BNY Mellon. A operação reforça-os no segmento dos alternativos. A Alcentra é um poderoso player no espaço do crédito europeu e de dívida privada. Tem experiência global em empréstimos sénior com garantia de capital, obrigações high yield, crédito privado, crédito estruturado, situações especiais e estratégias de empréstimos multiestratégia. A Alcentra contribui com 38 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. Com a transação, a Franklin Templeton passa a gerir 257.000 milhões de dólares (cerca de 240.000 milhões de euros) em alternativos.
Através desta aquisição, a Benefit Street Partners, gestora especializada em crédito alternativo da Franklin Templeton, expandirá as suas capacidades de crédito alternativas e a sua presença na Europa. Com a compra, duplica os seus ativos sob gestão para 77.000 milhões a nível mundial. A transação também continuará a fortalecer a amplitude e escala da Franklin Templeton.
"Estamos satisfeitos por anunciar a aquisição da Alcentra e estamos ansiosos por dar as boas-vindas à sua talentosa equipa à nossa empresa”, afirma Jenny Johnson, presidente e diretora executiva da Franklin Templeton. “Temos estado determinados na construção das nossas capacidades de gestão alternativa nos últimos anos. A aquisição da Alcentra é um aspeto importante da nossa estratégia de ativos alternativos: a expansão para o crédito europeu alternativo. Os investimentos alternativos representam uma importante ferramenta de diversificação para os nossos clientes e uma área de crescente importância tanto para os indivíduos como para as instituições”.
Até 700 milhões de dólares pela Alcentra
A transação deverá estar concluída no início do primeiro trimestre de 2023, sujeita a aprovação do regulador. A aquisição será financiada pelos fundos existentes da Franklin Templeton, recursos do balanço geral e espera-se que aumente imediatamente os earnings per share. A Franklin Templeton pagará 350 milhões de dólares em dinheiro no fecho do negócio e até mais 350 milhões de dólares em consideração contingente, dependendo da obtenção de certos patamares de desempenho nos próximos quatro anos.
Além disso, a Franklin Templeton compromete-se a assegurar todos os investimentos de seed capital da BNY Mellon relacionados com a Alcentra que, a 31 de março de 2022, foram avaliados em aproximadamente 305 milhões de dólares. Os investimentos de seed capital serão avaliados no fecho da operação para determinar o montante final da compra de seed capital.
BNY Mellon IM mantém laços com Alcentra
A BNY Mellon e a Alcentra vão manter a sua relação de distribuição de ativos e de serviço. Após o fecho da operação, a BNY Mellon IM continuará a oferecer as capacidades da Alcentra nos fundos sub-assessorados da BNY Mellon e em regiões selecionadas através da sua plataforma de distribuição global. Além disso, a BNY Mellon fornecerá à Alcentra um suporte contínuo ao serviço de ativos.
