As gestoras internacionais focam-se no mercado de alternativos. A Franklin Templeton reforçou as suas capacidades em private equity com a compra da Lexington Partners. Trata-se de uma entidade forte em capital privado secundário e fundos de coinvestimento.
A Franklin Templeton pagará um total de 1.750 milhões de dólares por 100% da Lexington. Este número será divido em dois pagamentos: 1.000 milhões no fecho da operação e 750 milhões ao longo dos três anos seguintes. A Lexington operará como uma gestora especialista dentro da Franklin Templeton.
A equipa gestora atual manterá o seu papel após a transação. Como parte do acordo, será oferecida uma participação de 25% aos partners e funcionários da Lexington durante cinco anos. Também um bónus de retenção baseado no rendimento, no valor de 338 milhões de dólares que será pago ao longo de cinco anos.
A transação será financiado com os recursos do balanço geral existente da Franklin Templeton e espera-se que aumente imediatamente os lucros ajustados por ação. A compra está sujeita às condições de fecho habituais e espera-se que fique concluída no fim do segundo trimestre fiscal de 2022.
Franklin Templeton, forte em alternativos
Esta operação consolida a Franklin Templeton no segmento de real estate, private equity e estratégias hedge fund num momento em que os investidores alocam cada vez mais capital em todo o espectro de ofertas de ativos alternativos. Ao somar o negócio da Lexington Partners, a Franklin Templeton ficará com 200.000 milhões de dólares em ativos alternativos no momento do fecho da transação.
Nos últimos anos a Franklin Templeton fortaleceu-se em alternativos. Agora vai somar a experiência líder em capital privado da Lexington com a solidez imobiliária da Clarion Partners, as capacidades de crédito privado da Benefit Street Partners e as ofertas de hedge funds da K2 Advisors.
Quem é a Lexington Partners
Desde a sua fundação em 1994, a Lexington consolidou-se no mundo de fundos de coinvestimento e capital privado secundário. Arrecadou mais de 55.000 milhões em compromissos agregados de mais de 1.000 investidores institucionais.
Desdobraram capital em mais de 4.500 interesses secundários, de coinvestimento e primários. A Lexington está a investir atualmente a partir do seu fundo-bandeira secundário de 14.000 milhões, do seu fundo de middle market secundário de 2.700 milhões e do veículo de coinvestimento de 3.200 milhões.
A Lexington tem oito escritórios localizados estrategicamente nos principias centros de capital privado e investimento alternativos, incluindo Nova Iorque, Boston, Menlo Park, Londres, Hong Kong, Santiago, São Paulo e Luxemburgo. Os 35 sócios e diretores da Lexington têm uma média de 17 anos de experiência em investimentos alternativos e mais de 14 anos juntos na Lexington.
