Fundos mobiliários que fazem um e cinco anos de vida no primeiro trimestre do ano

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Créditos: Annie Spratt (Unsplash)

Com a chegada do ano de 2022 e o respetivo primeiro trimestre, são oito os fundos de investimento do mercado nacional que atingem a marca de um e cinco anos de existência. Nestas celebrações o tema verde está em evidência: três destes instrumentos explicitam no nome do produto que têm um foco mais ESG.

Quinto ano de existência

Ao analisar esta lista, o destaque vai para o fundo de investimento de maior dimensão do grupo de aniversariantes: o Caixa Investimento Socialmente Responsável, com 134 milhões de euros de ativos sob gestão. Este produto da Caixa Gestão de Ativos distingue-se dos demais instrumentos da lista, não só pelo montante que gere, mas também pela distinção de Rating FundsPeople 2022.

Seguem-se dois fundos que partilham a mesma região de investimento, geridos pela mesma entidade gestora: o IMGA Iberia Equities ESG e o IMGA Iberia Fixed Income ESG. Como o próprio nome indica, a atividade destes instrumentos da IM Gestão de Ativos incide no investimento sobre ações e obrigações da Península Ibérica, respetivamente, com um foco no investimento sustentável e nos critérios ESG.

Primeiro aniversário

Surge ainda a gama de fundos perfilados Smart Invest da Invest Gestão de Activos, que fizeram um ano de vida em janeiro. Destes, o produto com mais património é o Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico.

Por fim, a fechar a lista surge o Biz Europa Bear, gerido pela BIZ Capital, e o Santander Multi-Estratégia, da Santander Asset Management. O primeiro foca-se no investimento em obrigações e o segundo investe, no mínimo, 85% da carteira no fundo Santander GO Absolute Return.

Fundos que celebram o primeiro e quinto aniversário no primeiro trimestre de 2022

FundoRating FundsPeople 2022Entidade gestoraCategoria MorningstarData de lançamentoAtivos sob gestão
Caixa Investimento Socialmente ResponsávelSimCaixa Gestão de AtivosCautious Allocation03/01/2017134 104 581
IMGA Iberia Equities ESGIM Gestão de AtivosSpain Equity02/02/20172 820 750
IMGA Iberia Fixed Income ESGIM Gestão de AtivosFlexible Bond02/02/20172 592 938
Smart Invest PPR/OICVM ConservadorInvest Gestão de ActivosCautious Allocation - Global06/01/20212 375 351
Smart Invest PPR/OICVM DinâmicoInvest Gestão de ActivosAggressive Allocation - Global06/01/20217 056 320
Smart Invest PPR/OICVM ModeradoInvest Gestão de ActivosModerate Allocation - Global06/01/20215 338 483
Biz Europa BearBIZ CapitalFlexible Bond18/01/202113 971 099
Santander Multi-EstratégiaSantander Asset ManagementMacro Trading EUR15/03/20217 500 000
Fonte: Morningstar Direct, dados com referência a fevereiro de 2022, em Euros.