O rating de sustentabilidade da Morningstar é uma ferramenta que avalia fundos de investimento e ETF com base nas suas características ambientais, sociais e de governação (ESG). Atribui uma classificação através de globos para indicar quão bem se posiciona um fundo no Morningstar Sustainability Score relativamente aos seus pares, que vai desde um globo, o que indica nível baixo, até cinco, o nível mais alto.
São 20 as estratégias de investimento geridas por entidades nacionais que têm o nível máximo de rating de sustentabilidade Morningstar, ou seja, 5 globos. Os fundos de ações são seis no total, três pertencentes à BPI Gestão de Ativos, dois de ações africanas e um de ações diversas. Nesta classe, ainda que classificado como alocação flexível, está integrado o Save &Grow PPR da Casa de Investimentos. Os dois últimos fundos nesta classe de ativos são o IMGA Iberia Equities ESG da IM Gestão de Ativos e o Montepio Euro Utilities da Montepio Gestão de Activos.
A categoria de multiativos é a que apresenta maior número de fundos nesta tabela, cerca de 12. Três de alocação agressiva, três de alocação cautelosa, cinco de alocação flexível e um de moderada. Também o BiG Diversified Macro Fund do BiG, na classe de alternativos, se destaca pelo nível alto de rating de sustentabilidade.
Por fim, um único fundo de rendimento fixo, com maturidade objetivo, o Santander Objetivo 2026 II. Um fundo de obrigações diversas, gerido pela Santander Asset Management.
De salientar, ainda, que de entre os visados, estão quatro fundos artigo 9º, à luz da regulação SFDR. São eles os fundos multiativos da gama BPI Impacto Clima. Classificados como artigo 8º, apenas dois produtos desta lista: o fundo da IM Gestão de Ativos acima mencionado e o Santander Sustentável da Santander Asset Management.
Fundos de gestão nacional com cinco globos Morningstar
Nome do fundo | Rating FundsPeople 2024 | Entidade Gestora | Categoria Global |
---|---|---|---|
White Fleet III Haitong Agressive | Haitong Bank (MultiConcept FM) | Aggressive Allocation | |
BPI Impacto Clima Agressivo | BPI Gestão de Ativos | Aggressive Allocation | |
GNB Dinâmico | FP | GNB Gestão de Ativos | Aggressive Allocation |
Caixa Inves Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation | |
BPI Impacto Clima Moderado | FP | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation |
Santander Sustentável | Santander Asset Management | Cautious Allocation | |
Save & Grow PPR/OICVM | FP | Casa de Investimentos | Flexible Allocation |
OPTIMIZE Europe Value | Optimize Investment Managers | Flexible Allocation | |
BPI Global | BPI Gestão de Ativos | Flexible Allocation | |
BPI Impacto Clima Ações | BPI Gestão de Ativos | Flexible Allocation | |
Invest Tendências Globais PPR/OICVM | Invest Gestão de Activos | Flexible Allocation | |
Biz Europa Bull | BIZ Capital | Flexible Allocation | |
BPI Impacto Clima Dinâmico | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation | |
BiG Diversified Macro Fund | FP | DMS Investment Management Services (BIG) | Multialternative |
BPI Africa | BPI Gestão de Ativos | Africa Equity | |
BPI GIF Africa | CaixaBank AM (BPI GA) | Africa Equity | |
BPI Ibéria | BPI Gestão de Ativos | Equity Miscellaneous | |
IMGA Iberia Equities ESG | IM Gestão de Ativos | Europe Equity Mid/Small Cap | |
Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | Utilities Sector Equity | |
Santander Objetivo 2026 II | Santander Asset Management | Fixed Income Miscellaneous |