Apresentamos a seleção de fundos que atingem estes marcos de relevo no presente trimestre.
Para um fundo de investimento, comemorar a chegada aos dois dígitos de idade é bem mais do que festejar mais um aniversário: é celebrar um marco de consolidação e fiabilidade no mercado. Assim, trazemos-lhe não só os produtos que, no primeiro trimestre de 2020, atingem a primeira década de existência, mas que também atingiram os 15 e 20 anos de idade.
Com ano de emissão de 2010 surgem o BPI Ibéria e o Caixa Disponível. O primeiro trata-se um fundo de investimento em equity da Península Ibérica da responsabilidade da BPI Gestão de Ativos, enquanto que o segundo é uma aplicação de mercado monetário, da Caixa Gestão de Ativos, que conta com 905 milhões de euros a seu cargo (valores disponíveis mais recentes).
A atingirem os 15 anos contamos três estratégias, a começar pelo Popular Obrigações Curto Prazo, da Popular Gestão de Ativos (Santander AM), que é o único fundo desta lista assumidamente focado no investimento em obrigações, numa prescritiva de liquidez (curto prazo). De seguida, apresentam-se dois produtos do Montepio Gestão de Ativos, especializados no investimento em ações setoriais (telecomunicações e serviços de utilidade pública, respetivamente): o Montepio Euro Telcos e o Montepio Euro Utilities. De notar o realce destas duas últimas estratégias no que toca à classificação de sustentabilidade atribuída pela Morningstar.
Por fim, no segmento dos fundos mais séniores, constam dois fundos cuja estratégia de investimentos tem os olhos postos no continente americano: o IMGA Acções América (IM Gestão de Ativos) e o BPI Brasil. Este último fundo, gerido por João Caro Sousa e Francisco Oliveira, destacou-se no universo dos fundos multiativos pelos resultados obtidos em 2019 .
Fundo |
Categoria Morningstar |
Entidade Gestora/Advisor |
Ativos sob gestão em euros * |
Data de Lançamento |
BPI Ibéria FIAA |
Other Equity |
BPI GA |
3 603 310 |
19/01/2010 |
Caixa Disponível FIMA |
Money Market |
Caixa Gestão de Ativos |
905 195 367 |
19/02/2010 |
Popular Obrigações Curto Prazo FIMAO |
Ultra Short-Term Bond |
Popular |
11 313 302 |
10/01/2005 |
Montepio Euro Telcos FIMA |
Sector Equity - Communications |
Montepio GA |
2 678 553 |
29/03/2005 |
Montepio Euro Utilities FIMAA |
Sector Equity - Utilities |
Montepio GA |
8 178 986 |
29/03/2005 |
IMGA Acções América FIAA |
US Large-Cap Blend Equity |
IMGA |
10 705 718 |
17/01/2000 |
BPI Brasil FIAF |
Other Allocation |
BPI GA |
25 906 742 |
08/02/2000 |
Fonte: Morningstar Direct, a 14 de janeiro de 2020 |
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* Valores disponíveis mais recentes. |
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