Os fundos que se destacam nas captações ponderadas pelo património no último ano

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Créditos: Yuri Vasconcelos (Unsplash)

Realizada a análise sobre os fundos mobiliários que mais captaram em termos absolutos durante o último ano, focamos agora em apresentar as 10 estratégias de investimento nacionais com melhores captações ponderadas pelo património com referência ao final de julho de 2021. Dos 10 fundos, apenas seis produtos apresentam captações ponderadas pelo seu património superiores a 100%. Este cenário representa mais uma prova de um ano muito difícil para as sociedades gestoras portuguesas.

Assim, o líder do Top 10 é o Bankinter Mega TT PPR/OICVM, gerido pela Bankinter GA, que multiplicou várias vezes os seus AuM no fecho de julho de 2021. Contudo, é de notar que este produto foi constituído precisamente nesta data, beneficiando assim da sua juventude e do efeito de base nesta análise.

Logo atrás surge o IMGA Ações Portugal, da IMGA, com captações ponderadas de 247% no último ano. Do Top 10 ilustrado abaixo, este é o produto com maior histórico, tendo sido lançado em 1995. O montante captado no último ano (mais de 87 milhões de euros) fez do IMGA Ações Portugal também um dos fundos mobiliários que mais captaaram em termos absolutos no último ano.

Já as captações conseguidas pelo Biz Europa PPR/OICVM, gerido pela BIZ Capital, ascendem a 180% do património no final de julho de 2021, fazendo assim deste o terceiro produto com maiores captações ponderadas no último ano.

Ainda no ranking, é de notar a presença da gama de fundos perfilados da Invest Gestão de Activos, tendo estes sido lançados no começo de 2021. Se excluirmos da análise os produtos lançados em 2021, destacam-se nos três primeiros lugares, para além do já mencionado IMGA Ações Portugal, o Montepio Euro Energy e o Montepio Multi Gestão Dinâmica. Em termos de entidades gestoras, observamos ainda um produto da Optimize Investment Partners e BPI Gestão de Ativos. Para além disso, em termos de classes de ativos, é uma vez mais a classe de multiativos que está em destaque. Nenhum fundo de fixed income consta no Top 10.

Top 10 fundos nacionais que mais cresceram em termos relativos no último ano

FundoCaptações ponderadasGestoraCategoriaData de lançamentoAUM julho 2021AUM julho 2022Montante captado no último ano
Bankinter Mega TT PPR/OICVM4812%Bankinter GA Sucursal em PortugalAggressive Allocation - Global27/07/2021455 10621 037 90221 901 154
IMGA Ações Portugal247%IM Gestão de AtivosPortugal Equity19/07/199535 405 782140 785 26487 791 668
Biz Europa PPR/OICVM180%BIZ CapitalFlexible Allocation17/05/2021427 7111 048 317770 824
Smart Invest PPR/OICVM Moderado124%Invest Gestão de ActivosModerate Allocation - Global06/01/20212 990 0505 748 5043 713 936
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico118%Invest Gestão de ActivosAggressive Allocation - Global06/01/20214 121 7627 671 0714 889 912
Montepio Euro Energy108%Montepio Gestão de ActivosSector Equity Energy07/05/20076 218 64613 924 6006 744 086
Montepio Multi Gestão Dinâmica100%Montepio Gestão de ActivosAggressive Allocation - Global18/09/20005 592 5899 670 1285 598 146
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo97%Optimize Investment PartnersFlexible Allocation - Global31/12/20189 087 42015 353 9058 863 596
BPI Agressivo88%BPI Gestão de AtivosAggressive Allocation - Global13/07/201513 290 40323 349 13811 719 627
Smart Invest PPR/OICVM Conservador86%Invest Gestão de ActivosCautious Allocation - Global06/01/20211 592 9622 207 4081 380 846
Fonte: Morningstar Direct, dados de julho de 2022 em euros.