O Golden SGF Pensões Reforma Equilibrada é um fundo de pensões aberto classificado com risco 3, em que 70% da sua carteira está alocada a unidades de participação de fundos de investimento.
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Este fundo tem um património sob gestão de 17.804.112,30 euros, dos quais cerca de 70% estão alocados a unidades de participação de fundos de investimento, e 2,2% em fundos de investimento imobiliário, constante com a mensagem da declaração de política de investimento, onde a entidade gestora refere que "o produto obtém preferencialmente a sua exposição às diferentes classes de ativos via fundos de investimento ou Exchange Traded Funds (ETF)".
O fundo executa também investimento direto, em ações, com um foco no mercado global, ou seja, englobando mercados desenvolvidos e emergentes. Apesar de pouco representativo na carteira atual, a estratégia deixa em aberto a opção de investir de instrumentos alternativos, a partir de commodities, private equity, ou fundos de investimento de estratégias alternativas. O restante está distribuído por títulos de dívida pública (17,7%), depósitos à ordem e opções de compra.
O Top 10 da carteira de fundos de investimento coletivo representa 40,83% da carteira total, e é composto pelos seguintes fundos:
Fundo de Investimento Coletivo
Alocação (%)
Alocação (EUR)
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)
5,85%
1 042 023,13
iShares Euro Inflation Government
5,40%
962 228,28
Kopernik Global All-Cap Equity Fund
4,91%
874 392,29
DPAM L - Bonds Emerging Markets
4,75%
846 027,66
Pershing Square Holdings LTD
4,15%
739 331,10
L&G Emerging Markets Short Duration
3,54%
629 897,30
BLUEBAY Investment Grade Euro Government
3,50%
622 621,74
FUNDSMITH Equity Fund
3,48%
620 277,57
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR
2,66%
473 054,14
KEMPEN Euro Credit
2,58%
459 947,54
Fonte: Carteira detalhada disponibilizada online pela entidade gestora, a 31 de maio de 2024.
