Os grupos bancários NN Group e Goldman Sachs anunciaram esta manhã um acordo de venda da gestora de ativos NN Investment Partners (NN IP) à Goldman Sachs Group, Inc. por uma quantia total de 1.700 milhões de euros. Neste valor inclui-se o preço base da compra de 1.515 milhões de euros, uma ticking fee e um excesso de capital que será distribuído em forma de dividendos antes da finalização do acordo. Como parte do acordo, o NN Group e a Goldman Sachs Asset Management vão estabelecer uma associação estratégica de dez anos em virtude da qual a empresa combinada continuará a prestar serviços de gestão de ativos ao NN Group. De facto, a Goldman passará a gerir uma carteira de ativos de aproximadamente, 160.000 milhões de euros.
Desta forma, as gestoras vão combinar as suas capacidades de investimento ampliando o conjunto de produtos de gestão de ativos que serão oferecidos aos clientes através das redes de distribuição de ambas as empresas. Segundo destacam no comunicado, a NN IP vai reforçar sobretudo a estratégia de investimento sustentável (integra ESG em 75% da sua oferta) e o seu posicionamento de liderança nos Países Baixos, enquanto a Goldman Sachs proporciona a uma plataforma mais ampla para acelerar o seu crescimento.
“Esta aquisição permite-nos acelerar a nossa estratégia de crescimento e ampliar a nossa plataforma de gestão de ativos. A NN Investment Partners oferece uma marca líder na Europa e uma extensão da nossa força na gestão de ativos de seguros”, afirma David Solomon, presidente e CEO da Goldman Sachs.
Por sua vez, David Knibbe, CEO do NN Group destacou que encontraram “um sócio forte e profissional na Goldman Sachs, proporcionando um contexto no qual os colegas da NN IP podem continuar a prosperar, enquanto a experiência de investimento combinada e a escala vão melhorar a oferta de serviços dos clientes da NN IP, incluindo o NN Group”. Ao fim e ao cabo, nos últimos meses tinha-se falado muito da possibilidade de que o grupo estava a avaliar algum tipo de joint venture ou de desinvestimento na sua gestora com o objetivo de acelerar esse crescimento.
Quando se conclui a operação?
Ainda que seja cedo para ver como muda o organograma de ambas as gestoras, já se espera que o fecho da transação se produza no primeiro trimestre de 2022. Foi comunicado que após a mesma, os empregados da NN Investment Partners (cerca de 900) vão juntar-se à Goldman Sachs Asset Management. Além disso, foi dado a conhecer que Satish Bapat deixará de ser membro do Conselho de Administração do NN Group. Satish continuará a dirigir a NN IP no seu papel de CEO.
De qualquer forma, a união de ambas as gestoras implica a criação de uma das maiores gestoras de ativos de seguros, com mais de 550.000 milhões de dólares em ativos sob supervisão.
