Desde filosofias de investimento estabelecidas, às estratégias de investimento temático e mais variadas classes de ativo. Reunimos neste artigo o conjunto heterogéneo dos fundos mais subscritos ao longo do ano passado, no ActivoBank, Banco Best e Banco Carregosa.
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26 entidades gestoras, 117 fundos e 290 seleções. São estes os números que resumem as contribuições mensais do ActivoBank, Banco BEST e Banco Carregosa sobre os fundos de investimento mais subscritos em 2019 pelos clientes destas entidades. Após a partilha sistemática destas contribuições ao longo do ano findo, revelamos agora quais os produtos que se destacaram pela preferência dos investidores na sua inclusão em carteira medida pela frequência com que surgiam nos tops dos produtos mais subscritos.
A encabeçar a lista está uma estratégia bem conhecida do meio europeu: o PIMCO GIS Income Fund. Este produto da PIMCO, desenhado para facultar aos investidores um rendimento por via do investimento em obrigações, contou com 20 presenças entre os fundos mais subscritos ao longo do ano. A sua popularidade é reforçada pelo facto do fundo ter Selo Funds People em 2020 com tripla classificação (Favorito dos Analistas, Blockbuster e Consistente).
De seguida encontramos dois produtos também com Selo Funds People em 2020 pela tripla classificação ABC, desta feita com 12 seleções cada uma: o Acatis Gané Value Event Fonds (Acatis) e o MFS European Value Fund (MFS). Para além do número de seleções e da premição tripla, estas duas estratégias também partilham entre si a aplicação da filosofia value nas suas estratégias de investimento.
Ao analisar as entradas que se seguem reparamos numa tendência comum: a presença regular de fundos de investimento temático. A título de exemplo temos o fundo BGF World Healthscience da BlackRock Global Funds, focado no investimento em ações de empresas da área da saúde, farmacêutica e tecnologia médica; o fundo Pictet Water (Pictet), que aloca o investimento a empresas cuja atividade está associada ao fornecimento de água e tecnologias relacionadas; e o Franklin Technology, da responsabilidade da Franklin Templeton, um dos vários instrumentos especializados no investimento em equity de forte índole tecnológica.
Já na perspetiva das entidades gestoras, no capítulo das casas que conseguiram mais nomeações nos seus fundos, a PIMCO sai claramente beneficiada pela contribuição do seu Blockbuster já mencionado, mas é igualada pela BlackRock, com 35 nomeações. Logo de seguida apresenta-se a Fidelity International, cujos produtos constaram 34 vezes entre os mais subscritos das plataformas em 2019. A mesma Fidelity também se destaca como a entidade que contou com a presença de mais produtos entre os mais subscritos do ano, com 20 soluções de investimento diferentes a terem pelo menos uma nomeação. Seguem-se a BlackRock, com 13 produtos do seu catálogo, e a UBS com 11.
| Top 30 Fundos Mais Subcritos em 2019 | ||||
| Fundo | Entidade Gestora | Selo Funds People 2020 | Categoria Morningstar | Seleções |
| PIMCO GIS Income | PIMCO | ABC | Global Flexible Bond | 20 |
| Acatis Gané Value Event | Acatis | ABC | Moderate Allocation Global | 12 |
| MFS European Value | MFS | ABC | Europe Large-Cap Blend Equity | 12 |
| BGF World Healthscience | BlackRock | B | Sector Equity Healthcare | 9 |
| Franklin Technology | Franklin Templeton | B | Sector Equity Technology | 9 |
| Pictet Water | Pictet Asset Management | B | Sector Equity Water | 9 |
| BGF World Technology | BlackRock | Sector Equity Technology | 8 | |
| JPMorgan US Technology | JP Morgan Asset Management | B | Sector Equity Technology | 8 |
| Morgan Stanley Global Brands | Morgan Stanley | ABC | Global Large-Cap Growth Equity | 8 |
| Goldman Sachs Emerging Market Debt Portfolio | Goldman Sachs Asset Management | B | Emerging Markets Bond | 7 |
| Morgan Stanley US Advantage | Morgan Stanley | AB | US Large-Cap Growth Equity | 7 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | Allianz Global Investors | Sector Equity Technology | 5 | |
| Fidelity Funds Global Technology | Fidelity International | B | Sector Equity Technology | 5 |
| Pictet EUR Government Bonds | Pictet | EUR Government Bond | 5 | |
| PIMCO GIS US High Yield Bond | PIMCO | B | USD High Yield Bond | 5 |
| UBS (Lux) BF Euro High Yield | UBS | EUR High Yield Bond | 4 | |
| UBS (Lux) EF Tech Opportunity | UBS | Sector Equity Technology | 4 | |
| BGF China Bond | BlackRock | RMB Bond | 3 | |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate | BlackRock | C | USD Cautious Allocation | 3 |
| Parvest Disruptive Technology | BNP Paribas | Sector Equity Technology | 3 | |
| BNY Mellon Global Equity Income | BNY Mellon | AC | Global Equity Income | 3 |
| Eurizon Fund Bond JPY | Eurizon Asset Management | JPY Bond | 3 | |
| Fidelity Global Health Care | Fidelity International | Sector Equity Healthcare | 3 | |
| Fidelity India Focus EUR | Fidelity International | India Equity | 3 | |
| JPM Us Aggregate Bond | JP Morgan Asset Management | B | USD Diversified Bond | 3 |
| M&G Emerging Markets Bond | M&G | B | Global Emerging Markets Bond | 3 |
| Morgan Stanley US Growth | Morgan Stanley | B | US Large-Cap Growth Equity | 3 |
| PIMCO Diversified Income | PIMCO | BC | Global Flexible Bond | 3 |
| PIMCO GIS Euro Bond | PIMCO | C | EUR Diversified Bond | 3 |
| UBS (Lux) SF Growth EUR | UBS | EUR Aggressive Allocation Global | 3 | |
| Fonte: Funds People e entidades distribuidoras | ||||
