As entidades que gerem patrimónios em Portugal efetuam esse serviço, resumidamente, de duas formas. Através de um mandato de gestão discricionária, em que a gestora tem autonomia sobre o investimento de uma determinada parcela de património de um cliente; ou, por outro lado, através da consultoria para investimentos, ou comummente chamado serviço de advisory. Tal como o nome indica, trata-se de um aconselhamento personalizado feito pela gestora ao cliente, tendo por base algum ou alguns instrumentos financeiros. Enquanto os ativos geridos sob a primeira abordagem são refletidos nas estatísticas de gestão discricionária, os ativos sob o serviço de advisory não o são.