A carteira core global do fundo foca-se em empresas de maior capitalização com características growth cujas ações estão a ser transacionadas a níveis razoáveis.
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Para aceder a este conteúdo
A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - Global Equity Fund, classificado com o selo Blockbuster pela Funds People, gerido por Roger Morley e co-gerido por Ryan McAllister:
MFS® Meridian Funds - Global Equity Fund
Breve descrição do fundo
Um fundo de ações core global
O objetivo de investimento do fundo é procurar valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.
Pontos-chave:
- Um fundo de ações core global que foca em empresas de maior capitalização
- Implementa uma estratégia de “crescimento a um preço razoável”
- A nossa carteira core global foca-se em empresas de maior capitalização com características growth cujas ações estão a ser transacionadas a níveis razoáveis
Objetivos de investimento
O objetivo do fundo é valorização de capital, medida em dólares norte-americanos.
O fundo destina-se a investidores que procuram valorização de capital através de investimentos em títulos de ações, principalmente, de empresas localizadas em países desenvolvidos e de mercado emergente.
O fundo destina-se a investimentos para longo prazo
Abordagem de investimento
Abordagem consistente bottom-up
- Equipa de investimento experiente
- Forte track record ao gerir ativos em mercados diversos
Research integrado global
- Acreditamos que uma cultura colaborativa origina tomadas de decisões melhores
- A seleção de ações concentra-se em identificar, na nossa opinião, negócios de alta qualidade
Restrições de investimento:
O fundo investe principalmente (pelo menos 75%) em títulos de ações de empresas localizadas em países desenvolvidos e de mercado emergente.
O fundo pode investir em empresas que acreditam ter potencial de crescimento de ganhos acima da média em relação a outras empresas (empresas growth), em empresas que acreditam serem subvalorizadas em relação ao seu valor percebido (empresas value), ou numa combinação de empresas growth e value. O fundo concentra, geralmente, os seus investimentos em empresas maiores, mas pode investir em empresas de qualquer tamanho.
O fundo pode investir uma percentagem significativa dos ativos do fundo numa pequena parte de países e/ou numa região geográfica específica.
Para mais informações, tenha em atenção o prospeto mais recente.
Benchmark e tracking error
MSCI World Index (USD)
Tracking Error (3 anos – a 30 de abril 2018): 2.55
Número de títulos e rotatividade
Número de títulos (a 30 de abril 2018): 88
Rotatividade da carteira – para o fim do ano 31 de janeiro 2018: (30)
Política de risco
Tenha em atenção as páginas 74 e 75 do Prospeto de dezembro de 2017.
Política de Liquidez
Tenha em atenção as páginas 74 e 75 do Prospeto de dezembro de 2017.
Como cobrir moedas
Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017. Páginas 196 e 197.
Uso de derivados
O fundo pode usar derivados para fins de cobertura e/ou de investimento, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento de mercado ou títulos, para gerir exposição cambial ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensa ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para fins de investimento.
This information has been provided at the request of Funds People.
MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg. All share classes may not be available in all countries.
Fontes:
Shareholder Annual Report - January 31 2018
Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017
Fund Fact Sheets - 30 April 2018
MIL Product Presentation – Q1 2018
MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview
