O ano de 2023 voltou a trazer captações negativas à indústria de fundos mobiliários nacionais, como já lhe demos a conhecer recentemente. Saídas líquidas na ordem dos 235 milhões de euros ditaram, então, a fotografia de captações do segmento. Depois de lhe termos dado a conhecer as entidades em destaque ao nível das captações líquidas em termos absolutos em 2023, hoje olhamos para as que deram nas vistas em termos relativos considerando o seu património de fecho de 2022, e olhando para o universo de entidades nacionais que têm fundos domiciliados tanto em Portugal, como noutras praças financeiras.
Montepio em destaque em termos ponderados e absolutos
As duas primeiras entidades destacaram-se com captações que superaram em mais de 50% o montante gerido que apresentavam no final de 2022. É o caso da Montepio Gestão de Activos, que conseguiu captações em termos ponderados pelo património de mais de 57%. Captou no ano mais de 104 milhões de euros, e fechou 2023 com mais de 300 milhões de euros de ativos geridos. Recorde-se que já em termos absolutos a entidade chamava atenção, pois foi a terceira com o volume de captações absolutas mais robusto de 2023.
Seguiu-se o Haitong Bank: conseguiu captações ponderadas pelo seu património de 50,33%, o correspondente a 13,4 milhões de euros. No término do ano passado o seu montante gerido chegava aos 43,8 milhões de euros. A Casa de Investimentos figura no terceiro lugar: a entidade de Braga tocou nos 45% de captações ponderadas pelo património de final de 2022. Esse valor foi correspondente a 19,8 milhões de euros, o que lhes confere um montante total de mais de 79 milhões em ativos.
De destacar ainda o facto de Sixty Degrees ter passado o patamar dos 15 milhões de euros de ativos sob gestão - mais concretamente 17 milhões - com captações que foram além dos 29% do montante gerido um ano antes. Em 2023 registaram entradas líquidas de mais de 3 milhões de euros.
Captações ponderadas pelo património de cada entidade gestora, em 2023
| Entidades Gestoras | Ativos sob gestão a 31 de dezembro de 2022 | Ativos sob gestão a 31 de dezembro de 2023 | Ativos captados em 2023 | Captações em termos relativos |
|---|---|---|---|---|
| Montepio Gestão de Activos | € 180 916 586 | € 300 636 125 | € 104 037 682 | 57,51% |
| Haitong Bank | € 26 735 835 | € 43 828 967 | € 13 455 343 | 50,33% |
| Casa de Investimentos | € 43 411 435 | € 79 347 547 | € 19 844 302 | 45,71% |
| Sixty Degrees | € 12 378 570 | € 17 117 157 | € 3 686 432 | 29,78% |
| BIG | € 56 410 000 | € 75 280 000 | € 10 805 256 | 19,15% |
| Invest Gestão de Activos | € 197 533 503 | € 247 475 685 | € 26 641 315 | 13,49% |
| Santander Asset Management | € 2 637 500 346 | € 3 139 498 315 | € 321 481 442 | 12,19% |
| Optimize Investment Partners | € 180 055 584 | € 218 553 354 | € 16 704 564 | 9,28% |
| IMGA | € 3 594 466 498 | € 4 125 673 568 | € 311 383 129 | 8,66% |
| Bankinter Gestión de Activos | € 315 677 650 | € 356 582 930 | € 16 250 684 | 5,15% |
| Caixa Gestão de Ativos | € 6 054 085 068 | € 6 311 200 285 | -€ 349 669 751 | -5,78% |
| Lynx Asset Managers | € 8 641 824 | € 10 492 713 | -€ 541 407 | -6,26% |
| GNB Gestão de Ativos | € 968 513 596 | € 918 244 027 | -€ 112 594 981 | -11,63% |
| BPI Gestão de Ativos | € 3 530 100 279 | € 3 351 577 159 | -€ 412 570 543 | -11,69% |
| Atrium Investimentos | € 200 158 191 | € 186 555 185 | -€ 32 424 900 | -16,20% |
| Heed Capital | € 51 001 526 | € 47 251 004 | -€ 8 403 016 | -16,48% |
| BIZ Capital | € 12 979 732 | € 10 909 655 | -€ 3 010 967 | -23,20% |
| EuroBic | € 18 608 015 | € 10 587 046 | -€ 8 453 149 | -45,43% |
