Nova operação de fusões e aquisições nos mercados privados. A Clearlake Capital Group, gestora norte-americana de ativos alternativos sediada em Santa Mónica, Califórnia, comprou o negócio da MV Credit, especialista paneuropeia em crédito privado, da Natixis Investment Managers. Com esta operação, a MV Credit melhorará significativamente a experiência da Clearlake Capital em empréstimos diretos e créditos privados a sponsors e a outros clientes. Espera-se que a aquisição esteja concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às condições de fecho habituais.
A Clearlake Capital é uma sociedade de investimento fundada em 2006 com atividades integradas em capital de risco, empréstimos e outras estratégias relacionadas. A aquisição da MV Credit elevará os ativos totais da Clearlake Capital para mais de 90.000 milhões de dólares, e os ativos totais da Clearlake Credit para mais de 28.000 milhões de dólares. Uma vez terminada a aquisição, a equipa da Clearlake Capital será composta por mais de 230 profissionais com escritórios em Santa Mónica, Dallas, Dublin, Londres, Singapura, Abu Dhabi, Paris e Luxemburgo.
Quem é a MV Credit?
Fundada em 2000 e sediada em Londres, a MV Credit é uma empresa europeia independente especializada em crédito privado. Com 5.100 milhões de dólares em ativos sob gestão, a MV Credit oferece aos investidores soluções personalizadas para estratégias de empréstimos diretos sénior e subordinados, híbridos e obrigações de empréstimo garantidas (CLO). Desde a sua criação, a MV Credit mobilizou mais de 11.000 milhões de dólares, realizando mais de 500 transações personalizadas de até 500 milhões de dólares para patrocinadores como a EQT, Nordic Capital, Cinven e Bain Capital. A MV Credit distingue-se pela perícia da sua equipa de direção, cujos membros contam com mais de duas décadas de experiência em investimento em diversos ciclos creditícios.
“A Clearlake Capital mobilizou mais de 40.000 milhões de dólares em dívida e em investimentos de capital preferencial desde 2006, e com a experiência da MV Credit, vamos ampliar as nossas capacidades globais de empréstimos diretos para servir melhor os patrocinadores e outros clientes, ao mesmo tempo que iremos ampliar a oferta de produtos para os nossos investidores”, explica José E. Feliciano, cofundador e sócio-gerente da Clearlake Capital.
“Com esta aquisição, o negócio de crédito da Clearlake Capital subirá a uma escala significativa, com um crescimento dos ativos sob gestão de crédito de aproximadamente 6.000 milhões de dólares em 2020 para mais de 28.000 milhões atualmente”, acrescenta Behdad Eghbali, cofundador e sócio-gerente da empresa.
