Das 14 entidades gestoras nacionais com fundos mobiliários domiciliados em Portugal, sete contam com captações líquidas negativas. Contudo, há entidades que escapam à tendência, principalmente a Caixa GA, Invest GA e Casa de Investimentos.
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Depois de termos observado quais os fundos mobiliários que se destacam este ano em termos de captações, chega a vez de olharmos para as entidades. O sentimento negativo dos investidores em 2022 é bem visível quando olhamos para as captações líquidas das entidades gestoras nacionais. Tanto para o mercado obrigacionista, como para o mercado acionista, este tem sido um dos piores anos em muito tempo. Neste contexto, o trabalho das entidades gestoras de fundos de investimento é dificultado, pois os esforços de tentar convencer os seus investidores a manterem-se investidos são redobrados.
Segundo dados da Morningstar, as captações líquidas nos primeiros sete meses de 2022, no agregado das entidades gestoras que gerem fundos mobiliários, fixaram-se em -477 milhões de euros. Este montante resgatado representa 2,52% do dos 17,5 mil milhões de euros que as entidades gestoras detinham em AuM em Portugal e no Luxemburgo com referência a julho de 2022.
Captações de entidades com fundos domiciliados em Portugal
| Entidade gestora | Captações líquidas em 2022 | Ativos sob gestão julho 2021 | Ativos sob gestão julho 2022 |
|---|---|---|---|
| Caixa Gestão de Ativos | 32 309 824 | 5 867 600 966 | 6 230 133 424 |
| Invest Gestão de Activos | 19 666 608 | 153 896 166 | 189 885 151 |
| Casa de Investimentos | 16 869 488 | 19 258 676 | 42 493 381 |
| Montepio Gestão de Activos | 8 247 099 | 157 573 433 | 171 714 015 |
| Optimize Investment Partners | 8 057 567 | 124 068 788 | 136 404 035 |
| Sixty Degrees | 1 077 028 | 9 468 320 | 11 475 895 |
| Heed Capital | 810 411 | 12 362 345 | 32 541 838 |
| Lynx Asset Managers | - 57 154 | 11 827 373 | 10 182 448 |
| BIZ Capital | - 3 049 934 | 19 926 707 | 14 805 307 |
| Bankinter GA (Sucursal em Portugal) | - 7 064 903 | 269 340 637 | 319 587 197 |
| GNB Gestão de Ativos | - 57 541 061 | 799 457 301 | 771 886 908 |
| Santander Asset Management | - 83 562 592 | 2 999 808 148 | 2 867 826 602 |
| BPI Gestão de Ativos | - 134 091 180 | 3 161 195 384 | 3 042 257 107 |
| IM Gestão de Ativos | - 277 727 715 | 3 770 519 767 | 3 747 899 449 |
| Total | - 476 056 513 | 17 376 304 011 | 17 589 092 757 |
Das 14 entidades gestoras nacionais com fundos mobiliários domiciliados em Portugal, sete contam com captações líquidas negativas. Há, contudo, entidades que escapam a este fenómeno, tais como a Caixa Gestão de Ativos, Invest Gestão de Activos, Casa de Investimentos, Montepio Gestão de Activos, Optimize Investment Partners, Sixty Degrees e Heed Capital.
A Caixa Gestão de Ativos, a maior entidade gestora de fundos mobiliários a nível nacional, foi a que conseguiu captar mais dinheiro de janeiro a julho de 2022, com um montante de 32 milhões de euros. O Caixa Ações Líderes Globais foi o produto que mais contribuiu para este total.
Já a Invest GA, que recentemente lançou um novo PPR temático, surge em segundo lugar no ranking, angariando um montante para os seus fundos superior a 19 milhões de euros. O fundo que mais contribui para este inflow foi o Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico.
Os destaques não ficam por aqui, pois a Casa de Investimentos, através do seu produto de marca Casa Global Value PPR, viu o seu património crescer em 16 milhões de euros.
Para além das já mencionadas, das entidades gestoras portuguesas que contam com fundos domiciliados no Luxemburgo, destaca-se a Nevastar Finance e o Haitong Bank com captações líquidas positivas.
Captações de entidades com fundos domiciliados em Portugal e no Luxemburgo
| Entidade gestora | Captações líquidas em 2022 | Ativos sob gestão julho 2021 | Ativos sob gestão julho 2022 |
|---|---|---|---|
| Caixa Gestão de Ativos | 32 309 824 | 5 867 600 966 | 6 230 133 424 |
| Casa de Investimentos | 16 869 488 | 19 258 676 | 42 493 381 |
| Invest Gestão de Activos | 14 157 446 | 153 896 166 | 189 885 151 |
| Montepio | 8 247 099 | 157 573 433 | 171 714 015 |
| Optimize Investment Partners (Andbank AM) | 7 942 964 | 131 809 190 | 187 148 505 |
| Nevastar Finance (EuroBic) | 3 876 736 | 16 043 860 | 19 392 703 |
| Heed Capital (Adepa AM) | 1 339 845 | 35 116 221 | 54 495 960 |
| Sixty Degrees | 1 077 028 | 9 468 320 | 11 475 895 |
| Haitong Bank (MultiConcept Fund Management) | 685 180 | 25 369 218 | 25 528 146 |
| Lynx Asset Managers | - 57 154 | 11 827 373 | 10 182 448 |
| BIZ Capital | - 3 049 934 | 19 926 707 | 14 805 307 |
| Bankinter GA (Sucursal em Portugal) | - 7 064 903 | 269 340 637 | 319 587 197 |
| Atrium Investimentos (FundPartner Solutions) | - 17 415 748 | 229 163 994 | 205 472 839 |
| GNB Gestão de Ativos (GNB International Management) | - 65 234 516 | 1 229 880 578 | 1 141 436 213 |
| Santander Asset Management | - 83 562 592 | 2 999 808 148 | 2 867 826 602 |
| BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | - 109 673 439 | 3 747 813 676 | 3 686 467 300 |
| IM Gestão de Ativos | - 277 727 715 | 3 770 519 767 | 3 747 899 449 |
| Total | - 477 280 391 | 18 694 416 931 | 18 925 944 536 |
