Novos fundos nacionais florescem no rating de sustentabilidade da Morningstar

O tema do investimento sustentável permanece como uma das principais tendências na indústria da gestão de ativos. Apesar dos tempos de volatilidade e incerteza, os fundos e títulos com boas classificações em critérios ESG continuam a mostrar o seu valor: tal como a FundsPeople relatava recentemente, na recentemente prova de fogo que foi a queda dos mercados em março, as empresas com a melhor classificação ESG comportaram-se, em média, 3.8% melhor que o índice S&P500. Tal feito também contribui para que os fundos desta categoria registassem 45.600 milhões de dólares em subscrições líquidas (inclui um total de 3,297 fundos e ETF a nível global), face aos 384.700 milhões de dólares de reembolsos que enfrentou o universo completo de fundos durante o primeiro trimestre do ano.

Neste artigo apresentamos os fundos nacionais, domiciliados em Portugal e no Luxemburgo, que se destacam dos seus pares pela sua classificação sustentável. Este dado é medido pelo Morningstar Sustainability Rating, uma ferramenta disponibilizada pela casa de análise que proporciona um rating simples e uniforme, permitindo comparar os fundos com base no perfil de sustentabilidade dos ativos subjacentes. As estratégias são comparadas face aos seus peers e classificadas de acordo com o percentil em que se posicionam. Neste artigo pode ficar a saber mais sobre a sua metodologia de cálculo.

No universo de fundos nacionais, são 31 as estratégias que apresentam uma classificação nos dois níveis superiores: elevado ou acima da média (ratings 4 e 5). Este número fica próximo das 32 estratégias que se registavam no final do ano passado. No nível superior, apesar da maioria das estratégias serem as mesmas, regista-se uma nova entrada: o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, da Caixa Gestão de Ativos. Este nível passa assim a conter nove fundos, em que a casa mais bem representada é a BPI Gestão de Activos que apresenta quatro entradas com esta distinção (dois nacionais e dois domiciliados no Luxemburgo).

No nível seguinte, o número de estratégias aumenta consideravelmente para as 22, em que a BPI GA permanece a mais bem representada com seis fundos a figurar com esta classificação. Há que salientar a entrada de dois novos fundos da IM Gestão de Ativos (IMGA Ações América e IMGA Alocação Dinâmica); a introdução do Santander Sam Carteiras Conservador (Santander Asset Management); e da GNB Gestão de Ativos, que com o NB Plano Dinâmico faz a sua estreia nesta categoria, a par do Haitong Bank.