É cada vez mais pequeno o conjunto de fundos de investimento portugueses com 5 estrelas no Morningstar Rating. Destaca-se o trabalho das casas de investimeno que, ano após ano, conseguem manter os seus produtos entre a elite.
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Neste artigo voltamos a apresentar os fundos mobiliários nacionais que se destacam no rating quantitativo da Morningstar: o Morningstar Rating. Segundo a plataforma da empresa de análise independente, existem, com referência a julho de 2022, seis produtos nacionais com 5 estrelas e 24 fundos com 4 estrelas. Deste total de 30 fundos, 13 ostentam Rating FundsPeople 2022.
Na lista de produtos com o máximo Morningstar Rating encontramos três fundos de ações, dois de obrigações, e um multiativos PPR. Este conjunto de fundos com notação máxima da Morningstar detinha, no final de julho, mais de 2,7 mil milhões de euros em ativos sob gestão, e um retorno médio nos últimos três anos de 3,46%.
Fonte: Morningstar Direct, dados com referência a julho de 2022.
À data mais recente disponível, com quatro estrelas existem 24 fundos portugueses. Neste conjunto de fundos com quatro estrelas pelo Morningstar Rating encontramos 12 fundos multiativos, 11 de fixed income, e um alternativo. Nenhum fundo de ações consta nesta lista. Com referência ao final de julho, estavam mais de 2,4 mil milhões de euros em ativos sob gestão nestes fundos. Estes registavam, segundo os dados da Morningstar, um retorno médio nos últimos três anos de -0,09%.
