Como se comportaram os fundos de ações nacionais e ibéricos nos últimos três anos? Observamos quais se destacam em termos de retorno e volatilidade.
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Os últimos três anos para os fundos de ações que investem no mercado ibérico parecem ter sido positivos, como podemos verificar no mapa de retorno e risco. Todos os oito fundos de gestão nacional que investem maioritariamente em ações nacionais ou ibéricas apresentam retornos positivos.
Em destaque como fundo mais rentável encontra-se um dos fundos da BPI GA, o BPI GIF Iberia. Este fundo com Rating FundsPeople 2024 apresenta um retorno anualizado a três anos de quase 15%. É, por sua vez, o segundo fundo mais volátil, com um desvio padrão de 14,35%. Estes dois valores traduzem-se numa relação de retorno/risco de 1,03%, a melhor de todos os fundos que investem no mercado ibérico.
O IMGA Iberia Equities ESG é outro dos fundos que se destaca em termos de retorno, com uma rentabilidade nos últimos três anos de 12,85%. Apresentando um desvio padrão de 14,27%, regista a segunda melhor relação de risco/retorno (0,90%).
Por sua vez, o fundo menos volátil é o BPI GIF Alternative Iberian Equities, também da BPI GA, com um desvio padrão de apenas 2,80%. Este fundo, que também possui Rating FundsPeople 2024, regista um retorno anualizado a três anos de 2,37% e uma relação de risco/retorno de 0,85%, que é a terceira melhor no grupo em análise.
Mapa de retorno e risco a três anos
Fonte: Morningstar Direct. Dados a 30 de novembro de 2024.
