A quota da indústria europeia de ETF na indústria mundial do segmento é de 15%, atingindo os 2,29 biliões de dólares de AuM, um crescimento de 26% até 2024.
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O setor dos ETF está a viver um boom sem precedentes a nível mundial, e a Europa não é exceção. Embora os ativos a nível mundial tenham disparado para 15,12 biliões de dólares, com fluxos de 1,7 biliões de dólares até novembro de 2024, a Europa também atingiu valores históricos tanto em termos de AuM (2,29 biliões de dólares - 15% do total mundial) como de fluxos líquidos (237,51 mil milhões acumulados até novembro), consolidando-se como um ator fundamental no panorama mundial, de acordo com os dados comunicados pela consultora independente ETFGI. O mercado europeu ultrapassou os recordes registados em anos anteriores e demonstrou um dinamismo significativo em comparação com outras regiões.
Os ativos dos ETF europeus crescem a dois dígitos
A nível mundial, os ativos dos ETF atingem 15 biliões, um crescimento de 30% em relação a 2023. A nível regional, os EUA representam cerca de 80%, enquanto a quota da Europa é de 15%, com os ativos a atingirem novos máximos em novembro, com 2,29 biliões de dólares, ultrapassando o seu anterior recorde de 2,25 biliões de dólares estabelecido em setembro do mesmo ano. Em comparação com 2023, quando o total de ativos ascendia a 1,82 biliões de dólares, o aumento anual é de 25,9%, explicado em partes iguais pelo desempenho do mercado e pelos fluxos de investidores.
O apetite europeu representa metade do aumento dos ativos
Em termos de fluxos, estes ascendem globalmente a 1,67 biliões, com os fluxos europeus a ascenderem a 237,51 mil milhões no final de novembro, ultrapassando substancialmente (+71,5%) os fluxos acumulados em 2023 de 138.490 milhões.
Principais fatores:
Os ETF ativos registaram um forte crescimento, de quase 175% no acumulado até novembro de 2023, atingindo entradas líquidas totais de 17.060 milhões.
Os ETF de ações lideraram as entradas líquidas, acumulando 174.590 milhões até agora este ano, um aumento de quase 120% em relação a novembro de 2023.
Os ETF de rendimento fixo registaram resgates mensais líquidos de 141 milhões, elevando as entradas líquidas do ano para 52.980 milhões, quase 13% menos do que em novembro de 2023.
Nas matérias-primas, os fluxos de saída continuaram a estar na ordem do dia, com saídas até novembro de 6.880 milhões, semelhantes às saídas registadas em 2023.
Entre os produtos mais procurados em novembro (e ao longo do ano) pelos investidores europeus contam-se os relacionados com o S&P 500, como o MSCI World e as mid e small caps:
Nome
AuM (milhões Nov-2024)
Fluxos líquidos acumulados (Nov-2024)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
110.317,77
16.871,86
Strackes S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
14.414,66
7.124,51
iShares Core MSCI World UCITS ETF
93.735,18
12.464,22
Invesco S&P 500 UCITS ETF
36.019,18
7.364,32
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
16.232,56
3.481,41
Amundi Prime Global UCITS ETF
1.453,52
1.426,29
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
63.947,86
5.627,41
SPDR S&P 500 UCITS ETF
20.663,5
9.117,33
Amundi S&P500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF
2.674,75
1.725,04
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
4.333,5
2.056,45
Fonte: ETFGI com dados da ETF/ETP
No entanto, as gestoras de ativos mantiveram-se muito ativas em termos de novos produtos, com um total de lançamentos de novos ETF a nível mundial em 2024 de 1.787 ETF, com os EUA a deterem uma quota de 36%, seguidos da Ásia-Pacífico (ex-Japão) com 553 lançamentos e da Europa (à frente do Canadá) com um total de 289 ETF em todas as classes de ativos.