Os últimos três anos têm sido marcados por vários acontecimentos, como a pandemia da COVID-19, a guerra na Ucrânia, a crise energética, o aumento da inflação e a consequente subidas das taxas de juro. Estes acontecimentos afetaram todas as classes de ativos, incluindo as ações. Não obstante, os 15 fundos de ações de gestão nacional com melhor rentabilidade a três anos ultrapassam os 4,9% anualizados.
Em primeiro lugar encontra-se o BPI Ibéria. Este fundo da BPI Gestão de Ativos alcançou, assim, um retorno anualizado a três anos de 9,69%. Não muito longe deste primeiro lugar, encontra-se o Montepio Euro Energy, Montepio Gestão de Activos, com um retorno anualizado a três anos de 9,13%. Rui Nápoles, diretor de Investimentos da entidade, contou no início do ano à FundsPeople que o comportamento dos mercados beneficiou de forma direta e positiva este fundo, que alcançou o primeiro lugar dos mais rentáveis em 2022. “O universo de empresas em que o fundo investe tende a beneficiar com o aumento do preço das matérias-primas, consequência da guerra na Europa e da subsequente crise energética”.
No terceiro lugar do pódio encontra-se o BPI GIF Opportunities da BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM). Este fundo domiciliado no Luxemburgo apresenta um retorno anualizado a três anos de 8,99%.
BPI GA destaca-se
O grande destaque vai para a BPI GA. No Top 15 de fundos nacionais de ações mais rentáveis, sete são desta entidade. Desses sete podemos destacar o BPI Portugal com um retorno anualizado a três anos de 8,54%, o BPI Ações Mundiais, com um retorno anualizado a três anos de 8,02% e o BPI GIF Iberia, com um retorno anualizado a três de 7,95%. Estes dois últimos contam ainda com Rating FundsPeople 2023.
Top 15 fundos nacionais de ações mais rentáveis nos últimos três anos
| Nome | Rating FundsPeople 2023 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Retorno anualizado a 3 anos (%) | Desvio Padrão a 3 anos (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPI Ibéria | BPI Gestão de Ativos | Other Equity | 9,69% | 21,46% | |
| Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Energy | 9,13% | 20,52% | |
| BPI GIF Opportunities I | BPI GA (CaixaBank AM) | Global Large-Cap Growth Equity | 8,99% | 19,30% | |
| BPI Portugal | BPI Gestão de Ativos | Portugal Equity | 8,54% | 21,31% | |
| NB America Growth Fund R | GNB GA (GNB International Management) | US Large-Cap Blend Equity | 8,45% | 19,63% | |
| BPI Ações Mundiais | FP | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Growth Equity | 8,02% | 18,62% |
| BPI GIF Iberia I | FP | BPI GA (CaixaBank AM) | Spain Equity | 7,95% | 22,21% |
| Caixa Ações Líderes Globais | FP | Caixa Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 7,90% | 16,38% |
| IMGA Ações América A | IM Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 7,81% | 16,92% | |
| NB Momentum Sustentável | FP | GNB Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 6,62% | 15,92% |
| Caixa Ações EUA | Caixa Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 6,24% | 18,54% | |
| Atrium Portfolio Sicav - Global Selection A USD | Atrium Investimentos (FundPartner Solutions) | Global Large-Cap Blend Equity | 5,60% | 16,84% | |
| BPI América E | BPI Gestão de Ativos | US Large-Cap Growth Equity | 5,23% | 20,97% | |
| Atrium Portfolio Sicav - Octant A | Atrium Investimentos (FundPartner Solutions) | Other Equity | 5,08% | 18,56% | |
| BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 4,91% | 17,37% |
