“Independência, profissionalismo e capacidade de gestão”, são alguns dos valores que Claire Teixeira e Pedro Lino descrevem aquando da definição das entidades que representam, a Optimize Investment Partners e a Dif Broker, respetivamente. Logicamente são também valores que definem a sociedade que resulta da tomada progressiva de controlo da Optimize IP por parte da Dif e de dois dos seus sócios (Pedro Lino e Jorge Vilar) até 2020. Claire Teixeira, atual presidente da entidade gestora, destaca então que, com base nos valores referidos, “foi natural uma aproximação de ambas as equipas no sentido de se analisarem eventuais sinergias e oportunidades de crescimento. Detetámos que existem muitas complementaridades, nomeadamente entre a presença internacional da DIF e os fundos de investimento da Optimize. Falo, especificamente, da gama Optimize Investimento que ganhou inúmeros prémios nos últimos 3 anos (Selo Funds People, Morningstar Awards, Prémio APFIPP / Jornal de Negócios). Este foi o ponto de partida.”
SICAV Luxemburgo
O objetivo da parceria é muito simples: crescer. A Optmize IP quer crescer os seus ativos sob gestão e a presença internacional da Dif Broker (Portugal, Polónia, Espanha e América do Sul) representa uma plataforma de distribuição que faz sentido para cumprir este objetivo. Neste sentido, a entidade gestora decidiu desenvolver uma SICAV no Luxemburgo para onde serão transferidos os fundos da sua gama Investimento. Isto permitirá “a distribuição dos fundos noutras geografias, algo que seria impossível fazer através de Portugal”, comenta Claire Teixeira.
Apesar das mudanças na estrutura acionista, as equipas de gestão e comités de investimento dos fundos manter-se-ão inalterados, bem como a filosofia de gestão, preservando a estabilidade. “As estratégias continuarão a pautar-se por independência total, análise dos sectores e de oportunidades a longo prazo”, acrescenta a presidente da Optimize IP. O trio fundador da entidade - Diogo Teixeira, José Santos Teixeira e Claire Teixeira - manterão um vínculo de colaboração que durará para lá de 2020.
Complementaridades e expansão da oferta
Pedro Lino, presidente do Conselho de Administração da Dif Broker, considera que a DIF e a Optimize têm “complementaridades únicas quer a nível de produto quer a nível de mercados e mesmo de recursos humanos”. Prossegue, e acrescenta que “existem diversas sinergias potenciais em departamentos, como o de marketing, por exemplo, que podem ser partilhados e onde se podem optimizar os recursos de ambas as empresas. Ao nível de mercados eles complementam-se uma vez que a Optimize ainda não tem presença internacional. No caso de produtos e serviços, a experiência na gestão de carteiras da Optimize, fundos de investimento e PPR, trará muito valor aos clientes da DIF”, acrescenta. Para satisfazer as necessidades inerentes a uma entidade internacional, presente em dois continentes, como é a Dif, a Optimize deverá expandir a sua oferta de fundos para incluir estratégias em dólares americanos. Adicionalmente, e respondendo às recentes mudanças legislativas, está no pipeline a expansão da gama de PPRs da entidade gestora para acomodar uma estratégia 100% focada em ações.
