Os fundos que completam 15, 20 e 25 anos no primeiro trimestre de 2025

Recentemente vimos que dois fundos completaram dois anos no primeiro trimestre deste ano. Neste artigo, olhamos para os fundos que completam 15, 20 e 25 anos.

Começando pelo fundo mais novo, o Caixa Disponível celebrou 15 anos no passado dia 19 de fevereiro. Este fundo de obrigações da Caixa Gestão de Ativos investe maioritariamente no setor financeiro (52%), mas também no de consumo cíclico (9%) e no de consumo não cíclico (8%). De acordo com a entidade, o objetivo do fundo é "proporcionar o acesso a uma carteira de obrigações, depósitos bancários e outros instrumentos do mercado monetário, denominados em euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de mercado, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira".

Aniversário de 15 anos

Por sua vez, o Montepio Euro Utilities irá celebrar o seu vigésimo aniversário no fim do mês de março. O fundo de ações da Montepio Gestão de Activos é um dos 23 fundos nacionais com classificação máxima no Rating de Sustentabilidade da Morningstar. Segundo a entidade, o fundo tem como objetivo "a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentos negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações de empresas europeias, que operem no setor de utilities visando proporcionar uma adequada valorização do capital, tendo como objetivo proporcionar ao investidor exposição a este setor em particular".

Aniversário de 20 anos

Por último, o IMGA Ações América, da IM Gestão de Ativos, celebrou um quarto de século no dia 17 de janeiro. Este fundo de ações, gerido por António Dias e com Rating FundsPeople 2025, investe sobretudo no setor da tecnologia (25,63%), no setor das comunicações (17, 29%) e no setor do consumo não cíclico (16,37%). Segundo a entidade, o fundo pretende "proporcionar aos participantes a apreciação do capital investido a médio/longo prazo através do Investimento em ações de empresas cotadas nos mercados regulamentados dos Estados Unidos da América e complementarmente, do Canadá".

Aniversário de 25 anos