Descubra os fundos mobiliários que celebram, neste primeiro trimestre, 10 e 30 anos de existência. Tratam-se de fundos que já sobreviveram a eventos macroeconómicos significativos.
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Chegado o ano de 2024, apresentamos os onze fundos de investimento do mercado nacional que celebram grandes marcos - dez e 30 anos - neste primeiro semestre. No âmbito da idade que completam, é de relembrar que se tratam, portanto, de fundos que sobreviveram a eventos macroeconómicos interessantes e desafiantes, tais como a COVID-19, o Brexit e, no caso dos mais antigos, a transição de Portugal para o euro.
Ao analisar a lista abaixo, podemos verificar que, dos seis fundos que celebram dez anos, lançados em março de 2014, todos pertencem à Santander Asset Management. Trata-se de duas gamas de fundos de alocação da casa, com diferentes perfis de risco: os fundos Select e os fundos Private. O Santander Select Dinâmico conta com Rating FundsPeople 2024, enquanto o Santander Select Moderado é o que acumula mais ativos sob gestão: 455 milhões de euros.
| Fundo | Ratings FundsPeople 2024 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão | Data de lançamento | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Private Defensivo | Santander Asset Management | EUR Cautious Allocation | € 42 592 347 | 21/03/2014 | 10 | |
| Santander Private Dinâmico | Santander Asset Management | EUR Aggressive Allocation | € 16 961 562 | 21/03/2014 | 10 | |
| Santander Private Moderado | Santander Asset Management | EUR Moderate Allocation | € 135 442 229 | 21/03/2014 | 10 | |
| Santander Select Defensivo | Santander Asset Management | EUR Cautious Allocation | € 231 519 293 | 20/03/2014 | 10 | |
| Santander Select Dinâmico | FP | Santander Asset Management | EUR Aggressive Allocation - Global | € 169 057 808 | 20/03/2014 | 10 |
| Santander Select Moderado | Santander Asset Management | EUR Moderate Allocation - Global | € 455 223 638 | 20/03/2014 | 10 |
Passando aos fundos lançados em 1994, são cinco os que celebram o seu 30.º aniversário neste primeiro semestre de 2024, com alguma variedade entre si em termos de classes de ativos e temáticas. Na lista abaixo, constam dois fundos de obrigações - o Montepio Obrigações e o GNB Obrigações Europa.
Por sua vez, surge o Caixa Ações Oriente. Como o nome indica, a atividade deste produto da Caixa Gestão de Ativos incide no investimento em ações da região Ásia-Pacífico. Segue-se ainda o GNB Mercados Emergentes, da GNB Gestão de Ativos, cujo investimento é feito predominantemente em títulos emitidos por entidades sedeadas em países de economias emergentes da Europa, Ásia, América Latina e África do Sul. Por fim, a fechar a lista dos fundos que fazem 30 anos, temos o BPI Portugal, da BPI Gestão de Ativos, que investe em ações portuguesas.
| Fundo | Rating FundsPeople | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Portugal | BPI Gestão de Ativos | Portugal Equity | € 45 006 270 | 03/01/1994 | 30 | |
| Caixa Ações Oriente | Caixa Gestão de Ativos | Asia-Pacific Equity | € 11 602 992 | 02/03/1994 | 30 | |
| Montepio Obrigações | Montepio Gestão de Ativos | EUR Diversified Bond - Short Term | € 21 467 980 | 01/02/1994 | 30 | |
| GNB Mercados Emergentes | GNB Gestão de Ativos | Global Emerging Markets Equity | € 20 156 130 | 24/01/1994 | 30 | |
| GNB Obrigações Europa | GNB Gestão de Ativos | EUR Government Bond | € 99 127 026 | 26/01/1994 | 30 |
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Select Dinâmico B
ISIN: PTYSAYHE0017
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Select Moderado A
ISIN: PTYSAJHE0016
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Select Defensivo A
ISIN: PTYSAIHE0017
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Santander Asset Management
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Private Moderado
ISIN: PTYSARHE0016
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation
Empresa: Santander Asset Management
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Private Defensivo
ISIN: PTYSABHE0014
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Santander Asset Management
GNB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações
ISIN: PTYESRLM0008
Categoria Morningstar: EUR Government Bond
Empresa: GNB Gestão de Ativos
GNB Mercados Emergentes - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações
ISIN: PTYESOLM0001
Categoria Morningstar: Global Emerging Markets Equity
Empresa: GNB Gestão de Ativos
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Ações
ISIN: PTYPIGLM0000
Categoria Morningstar: Other Equity
Empresa: BPI Gestão de Ativos
