Depois de termos olhado para os produtos que celebraram os anos no decorrer do terceiro trimestre deste ano, viramos agora as nossas atenções para os produtos aniversariantes do último trimestre. Assim, destacamos os fundos nacionais, domiciliados em Portugal e no Luxemburgo, que celebram o seu primeiro, terceiro e quinto aniversário entre outubro e dezembro deste ano. Nesta lista contam-se 14 fundos, de nove entidades gestoras diferentes.
Um ano
Entre os que completaram um ano de atividade no mercado nacional encontram-se seis produtos. Quatro fundos multiativos, que são o Atrium Portfolio SICAV-Global Balanced Fund, o Biz Europa Bull, o BPI GIF Maverick Global, e o Optimize Invest Selection. E dois fundos de ações: o BPI GIF Technology Revolution e o Casa Global Value PPR/OICVM.
Destes produtos que foram lançados em 2020, aquele com maior volume de ativos sob gestão, segundo os dados da Morningstar com referência ao final de novembro, é o BPI GIF Technology Revolution com cerca de 33 milhões de euros. Tal como o nome indica, investe maioritariamente em ações do setor tecnológico. Entre as maiores posições em carteira encontramos a Advanced Micro Devices, a NVIDIA, a Meta Platforms, a Amazon e a Alphabet.
Três anos
A celebrar três anos estão sete estratégias de investimento nacionais. Entre as quais estão os três fundos da gama de produtos perfilados Caixa Wealth, geridos pela Caixa Gestão de Ativos. A IM Gestão de Ativos, por sua vez, está a celebrar o aniversário da gama de fundos IMGA EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida e ainda do IMGA EuroBic Seleção Top. Por fim, encontramos dois fundos da Santander Asset Management, o Santander Sustentável e o Santander Rendimento.
De facto, das sete estratégias, este último produto gerido pela SAM, lançado a 26 de novembro de 2018, é o que atualmente conta com maior volume de ativos sob gestão (394 milhões de euros).
Cinco anos
Neste trimestre, a celebrar cinco anos de vida está apenas um fundo nacional. Trata-se do Bankinter 50 PPR/OICVM, gerido pela Bankinter GA, que foi lançado a 31 de outubro de 2016. Este fundo multiativos gere, segundo dados da Morningstar a final de novembro, mais de 76 milhões de euros.
| Nome | Entidade gestora (Advisor) | Data de lançamento | Ativos sob gestão |
| Atrium Portfolio SICAV-Global Balanced Fund | Atrium Investimentos (FundPartner Solutions) | 13/11/2020 | 11 638 136 |
| Bankinter 50 PPR/OICVM | Bankinter Gestión de Activos - Sucursal em Portugal | 31/10/2016 | 76 809 866 |
| Biz Europa Bull | BIZ Capital | 23/11/2020 | 3 676 268 |
| BPI GIF Maverick Global | BPI Gestão de Ativos (Caixabank AM) | 13/10/2020 | 20 870 062 |
| BPI GIF Technology Revolution | BPI Gestão de Ativos (Caixabank AM) | 30/10/2020 | 33 428 365 |
| Caixa Wealth Arrojado | Caixa Gestão de Ativos | 26/12/2018 | 14 029 556 |
| Caixa Wealth Defensivo | Caixa Gestão de Ativos | 26/12/2018 | 153 578 285 |
| Caixa Wealth Moderado | Caixa Gestão de Ativos | 26/12/2018 | 182 766 896 |
| Casa Global Value PPR/OICVM | Casa de Investimentos | 01/10/2020 | 25 862 421 |
| IMGA EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida | IM Gestão de Ativos | 15/10/2018 | NA |
| IMGA EuroBic Seleção Top | IM Gestão de Ativos | 02/10/2018 | 5 500 878 |
| Optimize Invest Selection | Optimize Investment Partners (Andbank AM) | 30/12/2020 | 8 085 469 |
| Santander Rendimento | Santander Asset Management | 26/11/2018 | 394 396 381 |
| Santander Sustentável | Santander Asset Management | 26/11/2018 | 200 904 750 |
