Os fundos que fazem um, três e cinco anos este trimestre

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Créditos: Cristian Escobar (Unsplash)

Depois de termos olhado para os produtos que celebraram os anos no decorrer do terceiro trimestre deste ano, viramos agora as nossas atenções para os produtos aniversariantes do último trimestre. Assim, destacamos os fundos nacionais, domiciliados em Portugal e no Luxemburgo, que celebram o seu primeiro, terceiro e quinto aniversário entre outubro e dezembro deste ano. Nesta lista contam-se 14 fundos, de nove entidades gestoras diferentes.

Um ano

Entre os que completaram um ano de atividade no mercado nacional encontram-se seis produtos. Quatro fundos multiativos, que são o Atrium Portfolio SICAV-Global Balanced Fund, o Biz Europa Bull, o BPI GIF Maverick Global, e o Optimize Invest Selection. E dois fundos de ações: o BPI GIF Technology Revolution e o Casa Global Value PPR/OICVM.

Destes produtos que foram lançados em 2020, aquele com maior volume de ativos sob gestão, segundo os dados da Morningstar com referência ao final de novembro, é o BPI GIF Technology Revolution com cerca de 33 milhões de euros. Tal como o nome indica, investe maioritariamente em ações do setor tecnológico. Entre as maiores posições em carteira encontramos a Advanced Micro Devices, a NVIDIA, a Meta Platforms, a Amazon e a Alphabet.

Três anos

A celebrar três anos estão sete estratégias de investimento nacionais. Entre as quais estão os três fundos da gama de produtos perfilados Caixa Wealth, geridos pela Caixa Gestão de Ativos. A IM Gestão de Ativos, por sua vez, está a celebrar o aniversário da gama de fundos IMGA EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida e ainda do IMGA EuroBic Seleção Top. Por fim, encontramos dois fundos da Santander Asset Management, o Santander Sustentável e o Santander Rendimento.

De facto, das sete estratégias, este último produto gerido pela SAM, lançado a 26 de novembro de 2018, é o que atualmente conta com maior volume de ativos sob gestão (394 milhões de euros).

Cinco anos

Neste trimestre, a celebrar cinco anos de vida está apenas um fundo nacional. Trata-se do Bankinter 50 PPR/OICVM, gerido pela Bankinter GA, que foi lançado a 31 de outubro de 2016. Este fundo multiativos gere, segundo dados da Morningstar a final de novembro, mais de 76 milhões de euros.

NomeEntidade gestora (Advisor)Data de lançamentoAtivos sob gestão
Atrium Portfolio SICAV-Global Balanced FundAtrium Investimentos (FundPartner Solutions)13/11/202011 638 136
Bankinter 50 PPR/OICVMBankinter Gestión de Activos - Sucursal em Portugal31/10/201676 809 866
Biz Europa BullBIZ Capital23/11/20203 676 268
BPI GIF Maverick GlobalBPI Gestão de Ativos (Caixabank AM)13/10/202020 870 062
BPI GIF Technology RevolutionBPI Gestão de Ativos (Caixabank AM)30/10/202033 428 365
Caixa Wealth ArrojadoCaixa Gestão de Ativos26/12/201814 029 556
Caixa Wealth DefensivoCaixa Gestão de Ativos26/12/2018153 578 285
Caixa Wealth ModeradoCaixa Gestão de Ativos26/12/2018182 766 896
Casa Global Value PPR/OICVMCasa de Investimentos01/10/202025 862 421
IMGA EuroBic PPR/OICVM Ciclo de VidaIM Gestão de Ativos15/10/2018NA
IMGA EuroBic Seleção TopIM Gestão de Ativos02/10/20185 500 878
Optimize Invest SelectionOptimize Investment Partners (Andbank AM)30/12/20208 085 469
Santander RendimentoSantander Asset Management26/11/2018394 396 381
Santander SustentávelSantander Asset Management26/11/2018200 904 750
Fonte: Morningstar Direct. Dados de ativos sob gestão em euros, com referência a final de novembro de 2021. A plataforma não disponibiliza dados sobre os AuM da gama de fundos IMGA EuroBic PPR/OICVM Ciclo de Vida.