Fique a conhecer os multiativos mais rentáveis no mês de setembro, nos últimos três meses e desde o início do ano.
A lista é extensa mas, de entre os vários fundos multiativos existentes, há um grupo que se destaca. Foram os mais rentáveis desde o início do ano, nos últimos três meses ou no passado mês de setembro. Descubra quais são.
Os mais rentáveis em setembro
De acordo com os dados da Morningstar, o Montepio Multi Gestão Dinâmica foi o mais rentável no mês passado, atingindo um valor de 3,23%. Este fundo, que “detém, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido global investido em unidades de participação de outros fundos de ações, aplica o restante em meios líquidos”, explica a Morningstar.
Em segundo lugar está o Optimize Investimento Activo, um fundo misto que em setembro atingiu 2,71% de rentabilidade. Este fundo tem vindo a atingir anualmente 8,2% de rentabilidade, o segundo mais elevado entre os fundos da Optimize Investimento.
Com 2,69% e em terceiro lugar ficou o Popular Global 75, fundo que normalmente investe 75% do seu valor líquido global em fundos de ações.
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Fundo
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Gestora
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Morningstar Category
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Rentabilidade (%)
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Montepio Multi Gestão Dinâmica
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Montepio Gestão de Activos
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Aggressive Allocation - Global
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3,23
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Optimize Investimento Activo
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Optimize Investment Partners
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Flexible Allocation - Global
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2,71
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Popular Global 75
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Popular Gestão de Activos
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Aggressive Allocation - Global
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2,69
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Fonte: Morningstar, setembro 2017
Os mais rentáveis nos últimos três meses
O top 3 é liderado pelo BPI Brasil, que atingiu desde julho uma rentabilidade de 11,71%. Este fundo, que ocupa a primeira posição, tem um volume sob gestão no valor de 27.43 milhões de euros, mas apresenta, contudo, um risco de nível 6.
Com 4,09% de rentabilidade voltamos a encontrar o Optimize Investimento Activo, também ele na segunda posição dos mais rentáveis no último mês.
Em terceiro lugar é a vez de figurar o BPI Universal, com 3,37%, que investe, no mínimo, 40% em fundos de ações e que tem um valor sob gestão na ordem dos 10.47 milhões de euros.
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Fundo
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Gestora
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Morningstar Category
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Rentabilidade
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BPI Brasil
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BPI Gestão de Activos
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Other Allocation
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11,71
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Optimize Investimento Activo
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Optimize Investment Partners
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Flexible Allocation - Global
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4,09
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BPI Universal
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BPI Gestão de Activos
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Moderate Allocation - Global
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3,37
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Fonte: Morningstar, setembro 2017
Os mais rentáveis dos últimos seis meses
Quanto aos mais rentáveis desde o início do ano, não há grandes surpresas, tendo em conta a tendência que se tem registado ao longo dos meses. Em primeiro lugar temos o fundo que nasceu no ano 2000 e cuja sociedade gestora é o BPI Gestão de Ativos: o BPI Universal. Teve uma rentabilidade de 5,70%.
De seguida encontra-se o Invest AR PPR, fundo com uma rentabilidade em 2016 de 9,4%. Nos últimos seis meses registou 4,54%.
E com 4,22% voltamos a encontrar o Optimize Investimento Activo, a assumir agora a terceira posição.
Fonte: Morningstar, setembro 2017.
