A democratização do investimento está a experienciar uma revolução silenciosa na Europa continental, onde os planos de investimento com ETF estão a transformar a forma como os investidores de retalho constroem o seu património. Segundo um estudo recente elaborado pela extraETF em colaboração com a BlackRock, estas ferramentas ganharam terreno como a solução preferida para a poupança a longo prazo graças à sua acessibilidade, baixos custos e potencial de acumulação de riqueza.
O relatório revela que os planos de investimento com ETF aumentaram 42%, passando de 7,6 milhões de planos por mês em 2023 para 10,8 milhões em 2024, o que resultou num volume de poupança de 17.600 milhões de euros (face a 15.000 milhões em 2023). Este crescimento consolida a previsão da extraETF de que, até 2028, serão executados os 32 milhões de planos de investimento com ETF mensais, com uma poupança acumulada anual superior a 64.300 milhões de euros.
Christian Bimueller, responsável de Distribuição na Europa continental da BlackRock, destacou a importância desta tendência. “O aumento das oportunidades para começar a investir com volumes mais baixos permite que mais investidores acedam a esta solução transparente e com poucas barreiras de entrada”
Alemanha: o gigante que marca o ritmo
O mercado alemão continua a ser o principal motor deste crescimento, com 9,5 milhões de planos de investimento com ETF executados mensalmente em setembro de 2024, um aumento de 34% face aos 7,1 milhões registados em setembro de 2023. Além disso, os volumes de poupança anual no país aumentaram 11%, atingindo os 15.600 milhões de euros em 2024. Este mercado maduro é o modelo a seguir para outras regiões em desenvolvimento.
Fora da Alemanha, o crescimento tem sido ainda mais impressionante, com países como França, Itália, Espanha e os países nórdicos a mostrarem um aumento de 160% em planos de investimento com ETF, alcançando 1,3 milhões em 2024, em comparação com 0,5 milhões em 2023. Os volumes de poupança nesta região duplicaram, atingindo os 2.000 milhões de euros.
Markus Jordan, CEO da extraETF, sublinhou o impacto desta expansão, assinalando que “com 17.600 milhões de euros poupados, os investidores europeus estão a impulsionar os ETF como nunca. Esta conquista é importante para um mercado relativamente jovem em muitas regiões”.
Inovações que democratizam o investimento
O crescimento dos planos de investimento com ETF tem sido possível graças às iniciativas dos provedores para reduzir barreiras de entrada. Atendendo especialmente às necessidades dos mais jovens – que muitas vezes indicam a falta de fundos como obstáculo ao investimento – estão a ser reduzidas as taxas mínimas de poupança dos planos de investimento com ETF para ajudar uma nova geração de investidores a começar a investir com quantidades menores. Como resultado, os mínimos de poupança diminuíram de 164 euros em 2023 para 136 euros em 2024, permitindo que uma nova geração de investidores participe com montantes acessíveis.
Além disso, o número de provedores de planos de investimento com ETF está a aumentar à medida que continua a crescer a procura de produtos indexados. Mais de 3.500 ETF estão agora à disposição dos investidores europeus e são cada vez mais os brokers que incluem ETF na sua oferta. Esta expansão impulsionou a inovação nos produtos e uma gama mais ampla de serviços. Adicionalmente, os provedores internacionais lançam cada vez mais planos de investimento com ETF na Europa, o que impulsiona ainda mais o crescimento.
Crescente popularidade das plataformas digitais
A crescente popularidade das plataformas digitais de gestão de património está a impulsionar o acesso a fundos cotados, especialmente entre os investidores mais jovens. Um estudo da BlackRock e da YouGov mostra que 80% dos jovens de entre 18 e 34 anos (Gen Z e Millennials) preferem as plataformas digitais na hora de investir em ETF.
Independentemente da idade, as plataformas de investimento digitais dominam claramente na Europa. 44% dos europeus que possui ETF utiliza plataformas digitais de investimento, 13% recorre aos robot advisors, 21% prefere consultores bancários e 13% opta por consultores financeiros independentes.
Com uma expansão acelerada, inovações tecnológicas e uma redução de barreiras de entrada, o mercado de ETF está a redefinir como os europeus abordam o investimento. Tanto os atores estabelecidos como os novos operadores estão a trabalhar para tornar os planos de ETF uma ferramenta acessível e eficaz.
