Segundo a entidade este é um fundo dirigido a clientes mais conservadores, “que privilegiam uma baixa volatilidade aliada a um baixo risco”.
A Popular Gestão de Activos lançou no início de março o fundo Popular Global 5, um fundo multiativos com uma grande ponderação em obrigações. O lançamento deste fundo tem como objetivo completar a oferta de fundos da Popular Gestão de Activos nesta gama: o Popular Global 25, o Popular Global 50 e ainda o Popular Global 75. Apesar de procurar “evitar grandes oscilações (volatilidade e “drawdowns”)”, a rentabilidade é também um dos objetivos, ainda que o essencial seja preservar o capital. Neste sentido, a entidade refere que este é um fundo dirigido a clientes mais conservadores.
Assim, a carteira será composta por fundos “com baixa volatilidade e risco de perda”, para que o Popular Global 5 “ganhe em rentabilidade a um depósito a prazo, mas que, no entanto, tenha um risco muito controlado pela baixa volatilidade dos ativos que o compõem”, refere Paulo Gonçalves, coordenador executivo dos ativos mobiliários da Popular Gestão de Activos.
Quanto à exposição geográfica, esta será global, investindo na Europa, Estados Unidos, Ásia e, eventualmente, também noutros países emergentes, caso encontrem “nessa geografia fundos com o perfil de risco adequado ao fundo Popular Global 5”. Por outro lado, o fundo não terá qualquer exposição cambial, “uma vez que as posições em moeda serão cobertas”, destaca o coordenador executivo.
Por fim, os limites de crédito não são rígidos em termos de possibilidades de investimento. Segundo Paulo Gonçalves, “os limites estabelecidos foram fixados prioritariamente por critérios de baixa volatilidade e “drawdowns” históricos. Sendo a estabilidade um dos pilares da criação deste fundo, de forma a reduzir o risco em situações de stress nos mercados é feita uma “análise de correlação entre os diversos fundos onde o Popular Global 5 está investido, com o objetivo de não termos uma grande concentração em estratégias similares”, conclui.
