A APFIPP apresentou a lista dos cinco PPR com melhor rentabilidade do último ano, com referência a 29 de março de 2019. O PPR da Stoik lidera, mas a Futuro é a sociedade gestora com maior representatividade com os fundos geridos pelo BiG.
A APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios), divulgou, uma vez mais, a lista dos cinco PPR com maior rentabilidade do último ano, com referência a 29 de março de 2019.
Desta lista apresentada pela entidade portuguesa constam quatro sociedades gestoras, sendo a Futuro mais representada. No que diz respeito aos níveis de risco, apenas um dos fundos está no patamar do 3, os restantes estão no 4.
No último ano, o fundo PPR com melhor rentabilidade foi o PPR SGF STOIK Ações, gerido por Luís Lobo Jordão e parte do universo de estratégias disponibilizado pela SGF. Apesar de ser o fundo com menor volume sob gestão: 1.4 milhões de euros. Este fundo apresentou uma rentabilidade anualizada de 4,10%, quase o dobro do segundo classificado, resultado de um elemento que o gestor descreve como "diferenciador", nomeadamente o investimento direto em empresas líderes de setores em conjunto com uma alocação estável a ETFs para as restantes classes de ativos. "Falamos de organizações com elevado retorno do capital, estrutura financeira sólida e resilientes nas diversas fases do ciclo. O posicionamento do fundo em termos de alocação estratégica é apostar na estratégia mais simples e eficaz que conheço, após muitos anos de mercados financeiros", explica Luís Lobo Jordão à Funds People.
O segundo fundo mais rentável no último ano foi o PPR BIG Ações Alpha com uma rentabilidade anualizada de 2,20%. O fundo é gerido pela equipa do BiG e sob a alçada da gestora de fundos de pensões Futuro. Conta com um volume de ativos sob gestão de 20.3 milhões de euros. A mesma equipa é também responsável pela estratégia que ocupa o quarto lugar deste ranking, o PPR BIG Ações Equilibrado que conseguiu atingir os 2,00% de rentabilidade anualizada.
O fundo que fecha o pódio, o NB PPR/OICVM, é também aquele que conta com um maior volume de ativos sob gestão: 23.3 milhões de euros. O fundo a cargo da GNB GA alcançou uma rentabilidade anualizada de 2,20%
No último lugar deste ranking está o fundo da BBVA Fundos, o BBVA Estratégia Investimento PPR. Este fundo apresenta um nível de risco 4 e obteve uma rentabilidade anualizada de 1,70%.
| Fundo |
Gestora |
Rentabilidade anualizada |
Nível de risco |
Volume sob gestão |
| PPR SGF STOIK Ações |
SGF |
4,10% |
4 |
1.4 milhões de euros |
| PPR BIG Ações Alpha |
BiG/Futuro |
2,20% |
4 |
20.3 milhões de euros |
| NB PPR/OICVM |
GNB |
2,20% |
3 |
23.3 milhões de euros |
| PPR BIG Ações Equilibrado |
BiG/Futuro |
2,00% |
4 |
6.5 milhões de euros |
| BBVA Estratégia Investimento PPR |
BBVA Funds |
1,70% |
4 |
2.2 milhões de euros |
Fonte: APFIPP
