Neste ano, a habitual cerimónia de entrega dos “Prémios Melhores Fundos Jornal de Negócios/APFIPP” foi realizada digitalmente. Hoje apresentamos o vencedor na categoria de “Melhor Fundo de Obrigações de Taxa Indexada” que a Associação galardoou.
Lançado já em 1994, o grande premiado nesta categoria foi o Caixagest Obrigações, produto de propriedade da Caixa Gestão de Ativos. O fundo é premiado pelo segundo ano consecutivo.
Verificamos que tal como o seu nome indica, o objetivo do fundo é proporcionar aos investidores o acesso a uma carteira de ativos indexados às taxas de juro de curto prazo, visando a obtenção de uma rendibilidade a médio e longo prazo. Sendo um fundo de obrigações, o seu património é constituído por obrigações, obrigações hipotecárias e títulos de participação, ativos cotados maioritariamente em mercados da União Europeia.
Segundo dados da entidade gestora, o produto investe maioritariamente em títulos de empresas do setor financeiro (peso 55% na composição da carteira), seguido de uma composição bastante diversificada e em setores com menos peso na carteira, como os bens de consumo (peso de 13%) e saúde (7%).
A 2 de novembro de 2020, o produto registava, segundo dados da Caixa GA, um valor total de carteira de 209 milhões de euros.
