O prémio da APFIPP de melhor fundo multiativo equilibrado foi entregue ao BPI Universal. Olhamos para o posicionamento atual do fundo gerido por Vera Canêlo.
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A final de abril o fundo contava com uma exposição praticamente repartida pelas três principais componentes da carteira. Em primeiro lugar, o segmento acionista contava com 34,11%. Seguia-se a componente de liquidez com 30,50% e a de obrigações com 27,10%.
Alocação geográfica da componente acionista
Fonte: Morningstar Direct, dados a 30/04/2023.
Analisamos agora a exposição geográfica da classe de ativos que detêm a maior percentagem de alocação, a classe das ações.
O destaque vai logo para o primeiro lugar. Nesta posição surge o Japão. O país nipónico representa 20,90% da carteira alocada a ações. A exposição desta categoria é obtida praticamente toda via instrumentos de gestão passiva.
Na lista dos países mais representados segue-se os Estados Unidos da América, com praticamente a mesma percentagem alocada. A fechar o top 3 surge a França, com 10,52%.
