Neste artigo apresentamos os 10 fundos multiativos com melhor retorno por unidade de risco a cinco anos, com destaque para a BPI Gestão de Ativos.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Os fundos multiativos permitem ao investidor investir em diferentes classes de ativos através de um único fundo. São vários os fundos desta categoria que constituem a oferta doméstica e neste artigo vamos apresentar o Top 10 de fundos multiativos com melhor retorno por unidade de risco a cinco anos.
No primeiro lugar do pódio está o BPI Universal, fundo gerido pela BPI Gestão de Ativos. Este fundo de alocação moderada, segundo os dados disponibilizados pela Morningstar, tem uma maior alocação a ações (42,87%), em comparação com a alocação a obrigações (24,40%). Este primeiro lugar apresentou um retorno por unidade de risco de 0,26% e um retorno a cinco anos de 2,36%.
Outro fundo da BPI Gestão de Ativos ocupa o segundo lugar. O BPI Agressivo, tal como o nome indica, pertence à categoria de alocação agressiva e apresenta um retorno por unidade de risco de 0,23% e um retorno a cinco anos de 2,53%. Este fundo possui a mesma preferência por alocação de ativos que o primeiro lugar, ou seja, as ações têm maior peso na carteira (64,43%) do que as obrigações (15,27%).
Por sua vez, o terceiro lugar é ocupado pelo NB PPR/OICVM, fundo gerido pela GNB Gestão de Ativos e pertencente à categoria alocação moderada. O fundo NB PPR/OICVM é o único do Top 3 que possui Rating FundsPeople e encontra-se empatado com o segundo lugar no que diz respeito ao retorno por unidade de risco (0,23%), mas apresentando um menor retorno a cinco anos (1,91%).
BPI Gestão de Ativos destaca-se
Como podemos verificar na tabela abaixo, a BPI Gestão de Ativos foi a entidade que mais empresas conseguiu colocar neste ranking. Dos 10 fundos, quatro pertencem à gestora, inclusive os dois primeiros lugares.
