Fique a saber quem são os três fundos finalistas habilitados a serem premiados na entrega dos Morningstar Portugal Awards for Investing Excellence 2022 no dia 28 de abril, em Lisboa.
Na categoria de Melhor Fundo de Ações Global, da entrega dos Morningstar Portugal Awards for Investing Excellence 2022, distinguem-se os seguintes finalistas: Capital Group New World Fund (LUX) e Capital Group New Perspective Fund (LUX), ambos geridos pela Capital Group, e também o MFS Meridian Global Concentrated Fund, da MFS Investment Management.
Lançado em 2016, o Capital Group New World Fund (LUX) procura um crescimento de capital a longo prazo através do investimento em ações de empresas com exposição significativa a economias e mercados em desenvolvimento. Com cerca de 409 títulos em carteira, o fundo apresenta uma carteira bastante diversificada. No entanto, o setor com maior peso é o da tecnologia da informação (18,2%), seguido do financeiro (13%) e saúde (11,1%). Entre as maiores posições está a Microsoft, Reliance Industries e Vale.
O segundo produto distinguido, criado em 2015, é denominado fundo core de ações globais. Através de uma abordagem bottom-up, é caracterizado como um fundo que procura as multinacionais líderes, investindo nas empresas que melhor estão posicionadas a prosperar numa economia global. Com 286 títulos em carteira, o setor de IT (21,9%), a par do fundo anteriormente mencionado, continua a ser o mais preponderante, mas agora segue-se o setor do consumo discricionário (19,6%) e, em terceiro, o setor da saúde (12,2%). A região norte-americana (58,7%) é a região de investimento preferida da equipa de gestão, seguida da europeia (23,2%). A Tesla é a empresa em carteira com maior preponderância, com cerca de 8,4% de peso no portefólio.
Já quando falamos do MFS Meridian Global Concentrated Fund, falamos do fundo mais antigo destes três, e também do que detém a carteira mais concentrada, com cerca de 50 empresas mundiais no portefólio. Foi lançado em 2005 e a equipa de gestão procura ações que na sua perspetiva possam oferecer crescimento acima da média e que estejam subvalorizadas. Nesse sentido, a Thermo Fisher Scientific, Visa e Accenture fazem parte do Top 3 da carteira.
De notar que os dois primeiros fundos são distinguidos com Rating FundsPeople 2022.
