Estes são os dois finalistas a vencedores da categoria Melhor Fundo de Alocação dos Morningstar Awards For Investing Excellence em 2022. Conheça em mais pormenor cada estratégia.
No próximo dia 28 de abril, quinta-feira, no EPIC SANA Marquês Hotel, realiza-se um dos eventos mais esperados do ano: os Morningstar Awards For Investing Excellence. A FundsPeople apresentar-lhe-á, a partir de hoje, os finalistas de cada categoria. Posteriormente, e como habitual, damos-lhe a conhecer os vencedores da edição deste ano.
Melhor Fundo de Alocação
Começando pela categoria de Melhor Fundo de Alocação, os dois fundos finalistas são o Capital Group Global Allocation Fund (LUX), gerido pela Capital Group, e o FvS Multiple Opportunities II, sob gestão da Flossbach von Storch.
Criada em 2014, a primeira estratégia de investimento pretende alcançar três objetivos: crescimento do capital a longo prazo, conservação do capital e rendimento corrente. Sinteticamente, através de uma abordagem bottom-up, o fundo da Capital Group investe numa perspetiva global, procurando ações de alta qualidade e obrigações com baixas correlações. A componente acionista da carteira pode variar entre os 45 e 75%, enquanto a composição de fixed income entre 25 e 55%. Podemos encontrar no Top 3 desta carteira títulos de rendimento fixo do governo norte-americano, e também ações da Microsoft e da TSMC, sendo que, a região norte-americana é a região preferida da equipa de gestão tanto para o investimento em ações como para o investimento em obrigações.
Lançado em 2013, o fundo gerido pela Flossbach von Storch também prossegue uma abordagem de investimento ativa, em que o gestor poderá investir em qualquer classe de investimento que lhe pareça atrativa no respetivo ambiente de mercado. Um dos fatores determinantes do processo de investimento é a relação entre risco e retorno, e a estrutura da carteira está construída tendo em conta essa relação. Entre os títulos mais preponderantes na carteira está a Alphabet, Nestle e Berkshire Hathaway.
Ambos os fundos são detentores de Rating FundsPeople em 2022.
Atualmente, segundo a Morningstar, destes dois produtos, o fundo com maior exposição à classe acionista é o FvS Multiple Opportunities II, com mais de 80% da carteira alocada a esta classe de ativos. No entanto, a nível ambiental, social e de governança, o Capital Group Global Allocation Fund (LUX) detém quatro globos no rating de sustentabilidade da empresa de análise, enquanto o produto da Flossbach von Storch é classificado com três.
