Estes são os produtos de obrigações que apresentam a melhor rentabilidade nos últimos 11 meses. A lista é liderada por um produto da BPI Gestão de Ativos.
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No último ano ocorreram algumas situações que fizeram oscilar os mercados financeiros e que também tiveram impacto nos fundos de obrigações. Mas nem todos os produtos que investem nesta classe de ativos saíram prejudicados ou em território negativo nestes últimos 11 meses.
Segundo os dados da Morningstar, até novembro deste ano, o fundo nacional de obrigações que melhor performance obteve foi o BPI GIF High Income Bond, que apresentou um retorno por unidade de risco de 0,99%. O fundo da responsabilidade da BPI Gestão de Ativos foi lançado em 2005 e atualmente gere um património superior a 21 milhões de euros.
Em segundo lugar dos produtos de obrigações que estão na linha da frente para terminarem o ano 2021 como os mais rentáveis termina com oBPI Alto Rendimento Alto Risco, cujo retorno por unidade de risco é de 0,35%. Esta estratégia de investimento detém um volume de ativos sob gestão de 10 milhões de euros e uma carteira composta maioritariamente por obrigações com rating BB.
O retorno por unidade de risco deste produto de investimento fica muito próximo do produto que consta em terceiro lugar no ranking, o NSF SICAV EuroBic Obrigações Global. Este produto, com marca EuroBic e gerido pela Nevastar Finance, obteve um retorno de 0,4% este ano.
Fonte: Morningstar Direct e Fundsquare. Dados de retorno com referência a novembro de 2021, em euros. Uma vez que a Morningstar não apresenta um indicador com o desvio padrão YTD, foi usado como proxy o desvio padrão a 1 ano.
