Retorno por unidade de risco: conheça os fundos mais se destacam no segmento de fixed income

Após termos revelado quais são os fundos que apresentam melhor retorno por unidade de risco nos segmentos de equity e allocation, resta apenas apurar os que mais se destacam nas categorias de fixed income e money markets.

Confortavelmente no topo da tabela e com uma larga margem de vitória surge o IMGA CA Monetário. Por cada unidade de desvio-padrão, o produto gerido por Aitor Zubeldia e sob a alçada da IM Gestão de Ativos, registou uma rentabilidade anualizada de 3,16 por cada unidade de desvio-padrão, muito embora isso resulte das particularidades do perfil de rentabilidade e risco de um fundo monetário.

Já o segundo classificado contava, a fecho de julho, com 117,4 milhões de euros em ativos sob gestão e por essa altura já tinha alcançado captações líquidas de 46,3 milhões de euros em 2019. Falamos do NB Obrigações Europa. Este fundo com Selo Blockbuster Funds People 2019 e sob a gestão de Vasco Teles, apresenta um retorno por unidade de risco de 1,80.

O Caixagest Obrigações, lançado há 10 anos, conseguiu um retorno por unidade de risco de 1,68, que o fez ascender ao top 3 deste ranking. Este fundo da Caixagest, também ele com Selo Funds People 2019, no caso pela sua classificação Consistente, apresenta um retorno anualizado a 3 anos de 3,17% e um desvio padrão de 1,89%.

Fonte: Morningstar

*anteriormente denominado NB Monetário.