Os fundos PPR e multiativos da entidade foram importantes no crescimento do negócio da gestora em 2020. Mas o grande impulso foi dado pelo crescimento de 11% dos UL.
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A BPI Gestão de Ativos terminou o ano de 2020 com um resultado líquido do exercício que superou o do ano anterior. Fechou então o ano de início da pandemia com um resultado líquido de 4,4 milhões de euros, segundo revelam no seu Relatório e Contas de 2020.
Os ativos sob gestão alcançados pela entidade no término do ano também cresceram. Cifraram-se nos 7.226 mil milhões de euros, mais 11% do que no fecho de 2019.
Por outro lado, as comissões líquidas recuaram no ano em análise, embora ligeiramente. Somaram menos 1% do que um ano antes, e terminaram 2020 nos 18 milhões de euros.
PPR e multiativos: impulso
Os fundos geridos pela BPI GA, em ano de pandemia, conseguiram ter “um volume de subscrições líquidas positivo”, dizem no relatório. A entidade salienta que tal se ficou a dever “essencialmente aos produtos de eficiência fiscal, concretamente nos Planos de Poupança Reforma (PPR) e aos produtos multiativos”. Os PPR cresceram 7% no ano, enquanto que a categoria que apelidam de diversificação teve um crescimento de 13%.
Por outro lado, “a evolução do montante sob gestão da BPI Gestão de Ativos foi negativa nas categorias de obrigações e tesouraria / mercado monetário e valorização (ações)”.
A quota de mercado da entidade em fundos mobiliários situou-se nos 18,70% no término do ano, o que a colocou assim no terceiro lugar do ranking nacional.
No âmbito dos fundos imobiliários a gestora aponta especificamente a situação do fundo Imofomento. Lembra que se “verificou um aumento de resgates e redução das subscrições que levaram a um volume de subscrições líquidas negativo em 2020”. A entidade fechou o ano a gerir 532 milhões de euros em fundos imobiliários, menos 4% do que no fecho de 2019.
Seguros de capitalização UL com impulso
Ao nível dos seguros de capitalização, o ano foi de crescimento e de impulso. Os ativos sob gestão avançaram 11% para os 2.903 milhões de euros. A entidade refere mesmo que o aumento de ativos sob gestão dos seguros de capitalização unit linked teve impacto no crescimento dos ativos da entidade. “Ao longo dos últimos anos, a atividade da sociedade tem-se focalizado nas soluções diversificadas de investimento sob a forma de FIM, PPR ou Seguros unit linked”, sublinham. Acrescentam também o foco que têm tido “nos produtos de nicho onde existe um evidente valor acrescentado na gestão”.
Gestão discricionária decresce ligeiramente
O decréscimo verificado na área de negócio da gestão discricionária ficou a dever-se a um decréscimo no segmento de clientes institucionais da BPI GA. “No segmento de clientes de Private Banking delegados do Banco BPI verificou-se um ligeiro aumento”, contam, por outro lado.
No sentido de ainda maior compromisso com a temática, no ano de 2020 a entidade elaborou seis políticas internas e públicas no âmbito do investimento responsável, salientam no documento: a política de relação com o setor de defesa e a política geral de remuneração; a política de investimento socialmente responsável e a política de envolvimento; a política de exercício de direitos de voto e a política de investimento imobiliário socialmente responsável.
