Três fundos nacionais atingem marcas importantes no trimestre

aniversario bolos perfilados
Créditos: Brooke Lark (Unsplash)

Com o primeiro trimestre do ano a findar, está na altura de destacar os fundos nacionais que atingiram marcas históricas durante este período. Ao todo, dois fundos nacionais atingiram a marca dos dez anos desde o seu lançamento, enquanto um fundo atingiu os cinco anos.

Fundos que completam cinco anos

NomeDomicílioEntidade GestoraCategoria MorningstarData de lançamentoAtivos sobre gestão
NSF SICAV EuroBic Obrigações GlobalLuxemburgoNevastar Finance (EuroBic)Global Flexible Bond15/01/2018€ 4 017 162
Fonte: Morningstar. Dados a 28 de fevereiro de 2023.

O fundo com a marca EuroBic completou no 15º dia do ano o seu 5º aniversário. O fundo domiciliado no Luxemburgo destacou-se em 2022 na lista de fundos de obrigações que mais captaram no ano. Nos cinco anos de existência, o fundo teve muitos motivos para festejar, mas certamente que o ano de 2021 ficará registado como um dos melhores, em termos relativos.

Fundos que completam dez anos

NomeDomicílioEntidade GestoraCategoria MorningstarData de lançamentoAtivos sobre gestão
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long ShortLuxemburgoBPI GA (CaixaBank AM)Equity Market Neutral EUR22/02/2013€ 390 772 556
Heed EuroBic InvestimentoPortugalHeed CapitalEUR Cautious Allocation04/01/2013€ 7 572 213
Fonte: Morningstar. Dados a 28 de fevereiro de 2023.

O primeiro fundo é gerido pela BPI Gestão de Ativos e encontra-se domicílio luxemburguês. O fundo é, inclusive, o maior fundo de investimento com ADN nacional domiciliado no Luxemburgo. Nos últimos cinco anos, este fundo ficou muito bem posicionado quando avaliamos o retorno por unidade de risco.

O segundo fundo que completou dez anos no primeiro trimestre de 2023 pertence à Heed Capital. O fundo que visa garantir uma alocação defensiva dos recursos dos seus investidores conta agora com mais de dez anos de histórico. Conseguiu um terceiro lugar em termos de rentabilidade na categoria no ano transato e captar um número de ativos sob gestão considerável, quando avaliado pela sua dimensão.