Apresentamos o vencedor na categoria “Melhor Outros Fundos de Obrigações” dos prémios APFIPP 2020 que conta com Selo FundsPeople 2020 pela sua classificação de Consistente.
Na edição deste ano dos prémios APFIPP, em que são premiados alguns dos produtos de investimento nacional, na categoria de “Melhor Outros Fundos de Obrigações” o grande premiado foi o Caixagest Oportunidades, gerido pela Caixa Gestão de Ativos, um fundo com Selo FundsPeople 2020 pela sua classificação de Consistente.
Criado em 2009, a sua política de investimento apresenta uma estratégia bastante diversificada. A carteira de ativos é constituída por diferentes ativos financeiros com diferentes níveis de risco, entre estes estão os hedge funds, fundos de investimento mobiliário e imobiliário, ações e obrigações, entre outros ativos que se enquadrem com o objetivo do fundo. Segundo a Morningstar, os últimos dados disponíveis à data de 30 setembro 2020, o fundo investia 91% da sua carteira em obrigações.
Segundo dados do Caixagest, a 30 junho de 2020, o valor líquido global deste produto ascendia a 15 milhões de euros e o setor com maior peso era o de Utilities (25% da composição total de carteira), seguido da Energia (28% da composição setorial)
Devido à pandemia, o Fundo reduziu a sua exposição a obrigações hipotecárias e, em contrapartida, aumentou a sua liquidez, segundo a entidade gestora.