La agencia de valores del grupo Beka Finance especializada en Banca Privada, Beka Values Private Banking, ha anunciado la incorporación de Isca Noguera, como la nueva directora del Área de Wealth Planning y Asesoría Jurídica de la firma.
Noguera es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Master en Asesoría Jurídica de Empresa por Centro de Estudios Garrigues, y MBA por ISEM (Universidad de Navarra). Ha cursado el programa avanzado de banca privada y asesoramiento financiero por el IEB, así como el programa sobre Planificación Fiscal de Patrimonios (CEF). Isca Noguera, ha trabajado anteriormente en PwC, Optima Planificación Fiscal Patrimonial y Quintet Private Bank España (antiguo KBL European Private Bankers Sucursal en España) como directora de Planificación Patrimonial.
En su trayectoria profesional, Noguera ha llevado a cabo funciones relacionadas con la Planificación Patrimonial y Fiscal, y la Asesoría Jurídica para clientes del segmento de altas rentas. Entre ellas, el diseño de alternativas de planificación patrimonial adaptadas a las necesidades de cada cliente incluyendo vehículos de inversión nacionales SICAV, SOCIMI, SICC, FIL/SIL y luxemburgueses como el RAIF, SICAV, SIF, FCP o seguros de vida del tipo Unit Linked. Además, la dirección de los procesos de constitución, traspaso y liquidación de las SICAV, así como la llevanza de la vida jurídica de estas sociedades/Fondos de Inversión, incluyendo la redacción de folletos y las relaciones con CNMV. Por otro lado, la información al cliente sobre las implicaciones fiscales de sus inversiones.
Según José Luis Blázquez, consejero delegado de Beka Values Private Banking, la planificación patrimonial y fiscal, y la asesoría jurídica, “son servicios críticos para los clientes de banca privada porque contribuyen a la optimización en su conjunto de su patrimonio en todas sus vertientes: el patrimonio líquido, las inversiones en activos reales, y la estructura patrimonial de sus negocios empresariales o familiares”.
Noguera “se responsabilizará de un departamento que es clave para lograr la confianza a largo plazo de clientes que demandan un servicio global con filosofía de family office, a medida, y rodeado de valores a lo largo de toda la relación”, concluye José Luis Blázquez.
