Il comparto può investire a livello globale in fondi d’investimento come fondi azionari, obbligazionari, su commodity e sul mercato monetario, fondi d’investimento che riflettono la performance di un indice e degli ETF come pure degli ETC e dei certificati basati su commodity, indici di commodity, metalli preziosi e indici di metalli preziosi.
Il comparto può inoltre investire a livello globale in azioni e obbligazioni.
Almeno il 30% del patrimonio del comparto è investito in fondi azionari e azioni, come pure in strumenti e derivati legati alle azioni.
Fino al 40% potrà essere investito in ETC (Exchange Traded Commodities) e certificati basati su commodity, indici di commodity, metalli preziosi e indici di metalli preziosi. Il comparto non potrà contrarre obblighi per l’assunzione di commodity fisiche. Non è previsto alcun investimento in prodotti derivati con riferimento agli ETC.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,83 | 3 anni: 4,79 | 5 anni: 3,66 | Inizio: 3,77 | 2025: 10,12 | 2024: -0,54 | 2023: 17,62 | 2022: -9,20 | 2021: 0,29 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,26 | 3 anni: 5,34 | 5 anni: 4,57 | Inizio: - | 2025: 8,35 | 2024: 2,37 | 2023: 12,53 | 2022: -6,88 | 2021: 4,45 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 59,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2025: 25,00 | 2024: 79,00 | 2023: 10,00 | 2022: 83,00 | 2021: 93,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,90 | 3 Sharpe Ratio: 0,44 | 5 Correlazione: 95,27 | Beta: 1,55 | Alfa: -6,00 | Tracking error: 6,32 | Info Ratio: -0,39 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-08-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-08-26