Guida per private banker e consulenti su come relazionarsi con i clienti dopo le performance negative del 2018

Il 2018 passerà alla storia come un anno straordinariamente negativo per i mercati finanziari, perché mai prima d'ora così tante asset class avevano mostrato una correlazione così alta in un anno solare. Tale correlazione ha giocato contro l'investitore, determinando rendimenti negativi. Non c'è stato nessun rifugio. Praticamente tutte le asset class hanno chiuso in perdita e, sicuramente, gli investitori non saranno affatto soddisfatti quando vedranno i loro report. Tenendo presente che i portafogli conservativi sono quelli che hanno sofferto maggiormente, lo shock emotivo di certo non mancherà. Per private banker e consulenti finanziari, mostrare i risultati ai loro clienti e affrontare le difficili domande su tali argomenti così sensibili rappresenterà una sfida non da poco.